17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 17일(이하 "정산일") 트린지오(이하 "회사")는 트린지오 룩스코 파이낸스 SPV S.à r.l.(이하 "파이낸스 SPV")와 트린지오 NA 파이낸스 SPV LLC(이하 "신규 발행자들")가 발표한 기존 채권 교환 제안(이하 "교환 제안")을 완료했다.
이들은 회사의 간접 완전 자회사로, 트린지오 홀딩스 S.à r.l.(이하 "트린지오 홀딩스")와 트린지오 머티리얼스 파이낸스, Inc.(이하 "기존 발행자들")의 5.125% 만기 2029년 선순위 채권(이하 "기존 2029년 채권")을 신규 7.625% 제2담보 선순위 보장 채권(이하 "신규 2L 채권")으로 교환하기 위한 제안이다.
교환 제안과 관련하여 기존 발행자들은 기존 2029년 채권의 적격 보유자로부터 동의 요청(이하 "동의 요청")을 진행하여 기존 2029년 채권의 약관을 수정하기 위한 제안된 수정안을 채택하기 위한 동의를 받았다.
이 수정안은 제한적 계약 조항을 대부분 제거하거나 면제하고, 특정 채무 불이행 사건을 제거하며, 기존 2029년 채권의 자회사 보증을 해제하고, 향후 보증인에 대한 계약 조항을 수정 및 제거하는 내용을 포함한다.
교환 제안에서 인수된 기존 2029년 채권은 신규 인터컴퍼니 론 B와 교환되어 트린지오 홀딩스로 이전되었고, 이후 트린지오 홀딩스에 의해 취소되었다.
회사는 동의 요청과 관련하여 기존 2029년 채권 보유자로부터 제안된 수정안에 대한 필수 동의를 받았다.
정산일에 기존 발행자들은 기존 2029년 채권의 수정 계약(이하 "기존 2029년 채권 수정 계약")을 뉴욕 멜론 은행과 체결하여 제안된 수정안을 시행했다.제안된 수정안은 정산일에 발효되었다.정산일에 신규 발행자들은 약 3억 7,950만 달러의 신규 2L 채권을 발행했다.
이는 교환 제안에 따라 유효하게 제출되고 수락된 기존 2029년 채권의 총 약 4억 4,650만 달러의 원금에 해당한다.
신규 2L 채권은 신규 발행자들의 선순위 보장 의무로, 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 자격 있는 기관 투자자에게만 발행되었다.
신규 2L 채권은 연 7.625%의 이자율로 발행되며, 정산일부터 6번째 반기 이자 지급일 전까지는 5.125%는 현금으로 지급되고, 2.50%는 현금 또는 신규 2L 채권 발행으로 지급된다.이후 만기까지는 전체 7.625%가 현금으로 지급된다.신규 2L 채권은 2029년 5월 3일에 만기된다.
신규 발행자들은 정산일로부터 1년 이내에 신규 2L 채권을 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.정산일로부터 1년 이후 2년 이내에는 상환 가격이 원금의 103.813%로 설정된다.
정산일로부터 2년 이후에는 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 가격으로 상환할 수 있다.
신규 2L 채권 계약은 여러 가지 사건을 기본으로 하여 기본 채무 불이행 사건을 정의하고 있으며, 이에는 이자 지급 불이행, 원금 지급 불이행, 계약 위반 등이 포함된다.신규 2L 채권은 회사의 자회사들에 대한 모든 채무보다 구조적으로 하위에 위치한다.
또한, 신규 2L 채권은 제2담보로 보장되며, 트린지오 유럽의 자산에 대해서는 제3담보 또는 제4담보로 보장된다.
2028년 재융자 신용 계약의 의무가 전액 현금으로 상환될 경우 신규 2L 채권은 100%의 상환 가격으로 상환될 예정이다.
2025년 1월 17일, 기존 발행자들은 모든 2025년 채권을 상환 가격으로 상환했으며, 이 상환은 신규 인터컴퍼니 론 A를 통해 자금을 조달했다.모든 2025년 채권은 취소되었고 관련 계약은 이행되었다.
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