21일 미국 증권거래위원회에 따르면 CNX리소시즈(뉴욕증권거래소: CNX)는 2025년 1월 21일 2억 달러 규모의 7.250% 선순위 채권(이하 '신규 채권') 발행을 완료했고, 발표했다.
신규 채권은 2032년 만기이며, 발행가는 액면가의 100.500%로, 2024년 9월 1일부터 발생한 이자를 포함한다.
신규 채권은 2024년 2월 23일 체결된 특정 계약(이하 '계약')에 따라 발행된 것으로, CNX는 이전에 4억 달러 규모의 7.250% 선순위 채권(이하 '초기 채권')을 발행한 바 있다.
신규 채권은 CNX의 제한된 자회사들이 보증하며, 초기 채권과 동일한 조건을 가지고 있다.
CNX는 신규 채권의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 Apex Energy (PA), LLC, Apex Energy Minerals, LLC 및 Apex WML Midstream, LLC의 모든 발행 및 유통 지분 인수와 관련된 거래 비용의 일부를 자금 조달하는 데 사용될 예정이다.
거래는 신규 채권 발행 완료에 조건을 두지 않으며, 신규 채권 발행 또한 거래 완료에 조건을 두지 않는다.
신규 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.신규 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.
CNX리소시즈는 아팔래치아 지역에서 초저탄소 집약적인 천연가스 개발, 생산, 중개 및 기술 회사로, 160년의 지역 유산과 상당한 자산 기반을 보유하고 있다.
2023년 12월 31일 기준으로 CNX는 8.74조 입방피트의 입증된 천연가스 매장량을 보유하고 있다.
이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니며, 특정 주 또는 관할권에서 불법적인 판매를 포함하지 않는다.
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