22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 21일, 다리오헬스(증권코드: DRIO)는 "다리오헬스, 2560만 달러 규모의 사모주식 발행 완료, 2025년 말까지 운영 현금 흐름 긍정적 목표 달성을 위한 전략 실행"이라는 제목의 보도자료를 발표했다.이 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제출되었으며, 여기서 인용된다.
기존 주주와 인증된 헬스케어 투자자들의 적극적인 참여가 있었으며, 이는 회사의 전략에 대한 신뢰를 강조한다.회사는 믿고 있다.
이번 자금 조달은 B2B 및 제약 채널을 통한 고수익, 확장 가능한 반복 수익에 중점을 둔 장기 성장 이니셔티브의 실행을 지원한다.
다리오헬스는 이번 사모주식 발행을 통해 2560만 달러 규모의 전환 우선주를 성공적으로 발행했으며, 이는 나스닥 시장 규정에 따라 가격이 책정되었다.
자금의 대부분은 기존 주주들로부터 확보되었고, 나머지는 헬스케어 분야의 주요 인증된 투자자 및 경영진들로부터 기여되었다.
이번 발행의 결과는 다리오의 현금 유동성을 연장하고 재무 상태를 강화하여, 2025년 말까지 운영 현금 흐름 긍정적 목표를 달성하기 위한 현재의 전략 계획을 계속 실행할 수 있도록 한다.
따라서 사모주식 발행의 수익을 포함한 회사의 프로포르마 현금 잔고는 2024년 3분기 말 기준으로 4060만 달러에 달한다.사모주식 발행은 2024년 12월 18일과 2025년 1월 14일에 종료되었다.
다리오의 CEO인 에레즈 라파엘은 "2024년 말까지 우리는 포괄적인 만성 질환 관리 솔루션의 수익성 있는 제공자가 되기 위한 다년간의 전략 계획을 강력하게 실행해왔다. 오늘 우리는 2025년 말까지 운영 현금 흐름 긍정적 목표를 확보할 수 있는 주요 이정표의 완료를 발표하게 되어 기쁘다. 트윌 인수 이후 지속적인 비용 최적화 노력과 여러 채널에서의 안정적인 수익 성장 덕분에 우리는 성공의 길에 서 있다.
또한, 다리오의 최고 상업 책임자인 스티븐 넬슨은 "이번 자금 조달이 B2B 및 제약 채널을 통한 고수익, 확장 가능한 반복 수익에 중점을 둔 장기 성장 전략을 실행할 수 있도록 할 것이라고 믿는다. 이러한 조치들이 우리의 성장 궤적을 유지하고 디지털 헬스 시장에서의 입지를 강화할 것이라고 믿는다."라고 언급했다.
이번 자본 조달에 따라 회사는 새로 지정된 전환 우선주를 발행했으며, 18805주가 주당 1000달러에 판매되었고, 전환 가격은 0.73달러이다. 또한 6800주가 주당 1000달러에 판매되었고, 전환 가격은 0.83달러이다.
전환 우선주는 보통주로 전환 시, 보유자는 첫 4분기 동안 매 분기마다 보통주로 지급되는 10% 배당금을 받을 수 있으며, 총 40%의 주식 배당금을 받을 수 있다. 각 전환 우선주는 해당 마감일로부터 12개월이 되는 날에 자동으로 회사의 보통주로 전환된다. 전환 우선주의 전환은 주주 승인에 따라 이루어진다.
또한, 회사와 이번 발행의 구매자 중 일부는 회사의 시리즈 B 및 C 우선주 보유자와 함께 잠금 계약을 체결하였으며, 이에 따라 회사는 주주 승인에 따라 시리즈 B 및 C 우선주에 해당하는 보통주 최대 40%를 발행하기로 합의하였다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 등록 또는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 필요하다.
다리오헬스는 만성 질환 관리 솔루션을 제공하는 선도적인 디지털 헬스 기업으로, 사용자 중심의 만성 질환 디지털 치료 플랫폼을 통해 사람들의 건강 관리 방식을 혁신하고 있다. 다리오의 플랫폼은 데이터 분석과 일대일 코칭을 통해 개인화되고 동적인 개입을 제공하며, 당뇨병, 고혈압, 체중 관리, 근골격계 통증 및 행동 건강을 포함한다.
다리오의 사용자 중심 플랫폼은 사람들에게 지속적이고 맞춤화된 건강 관리를 제공하여 전통적인 일회성 접근 방식을 혁신하고 있다. 이 접근 방식은 사람들이 지속 가능한 행동 변화를 위해 생활 방식을 총체적으로 조정할 수 있도록 하여, 뛰어난 사용자 만족도와 유지율을 이끌어내고 있다.
다리오는 전 세계적으로 건강 계획 및 기타 지불자, 자가 보험을 제공하는 고용주, 치료 제공자 및 소비자에게 높은 사용자 평가를 받은 솔루션을 제공하고 있다. 다리오헬스에 대한 추가 정보는 http://dariohealth.com에서 확인할 수 있다.
이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하거나 포함할 수 있다. 역사적 사실이 아닌 진술은 미래 예측 진술로 간주될 수 있다. 예를 들어, 회사는 이번 보도자료에서 사모주식 발행 이후 예상되는 현금 유동성, 이번 발행의 결과가 전략 계획의 주요 이정표라는 믿음, 2025년 말까지 운영 현금 흐름 긍정적 목표를 확보할 수 있다는 믿음, 장기 성장 전략을 실행할 수 있도록 할 것이라는 믿음을 포함한 미래 예측 진술을 사용하고 있다.
독자들은 회사의 실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요인들이 있으며, 이러한 요인들이 회사의 실제 결과를 미래 예측 진술과 다르게 만들 수 있다는 점에 유의해야 한다. 회사는 미국 증권거래위원회에 제출된 문서에서 논의된 위험 요소들에 대해 경고하고 있다. 실제 결과는 미래 예측 진술에 명시된 것과 크게 다를 수 있다. 회사는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트할 의무가 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1533998/000110465925005237/0001104659-25-005237-index.htm)
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