22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 엑스트라스페이스스토리지(Extra Space Storage Inc.)가 운영 파트너십인 엑스트라스페이스스토리지 LP(이하 '운영 파트너십')를 통해 3억 5천만 달러 규모의 추가 5.500% 선순위 채권(이하 '채권')의 공모 가격을 발표했다.
이 채권은 운영 파트너십이 이전에 발행한 4억 5천만 달러 규모의 5.500% 선순위 채권(이하 '초기 채권')의 추가 채권으로 발행된다.채권은 초기 채권과 동일한 CUSIP 번호를 가지며, 동일한 시리즈의 증권으로 취급된다.채권의 가격은 원금의 101.509%로 책정되었으며, 만기는 2030년 7월 1일이다.
웰스파고 증권(Wells Fargo Securities), PNC 캐피탈 마켓(PCN Capital Markets LLC), US 뱅코프(U.S. Bancorp), BMO 캐피탈 마켓(BMO Capital Markets), BofA 증권(BofA Securities), JP 모건(J.P. Morgan), TD 증권(TD Securities), 트루이스트 증권(Truist Securities)이 공동 주관사로 참여하고, 리전스 증권(Regions Securities LLC), 스코샤 캐피탈(Scotiabank), BOK 금융 증권(BOK Financial Securities, Inc.), 시티그룹(Citigroup), 헌팅턴 캐피탈 마켓(Huntington Capital Markets), 자이온스 캐피탈 마켓(Zions Capital Markets), 아카데미 증권(Academy Securities), 피프스 서드 증권(Fifth Third Securities), 라미레즈 & 컴퍼니(Samuel A. Ramirez & Company, Inc.)가 공동 관리자로 참여한다.이번 공모는 2025년 1월 22일에 마감될 예정이다.채권은 엑스트라스페이스스토리지와 일부 자회사에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다.
운영 파트너십은 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 신용 한도 및 상업 어음 프로그램의 상환, 일반 기업 및 운영 자본 목적, 잠재적 인수 기회 자금 조달에 사용할 예정이다.
채권은 유효한 선반 등록 명세서에 따라 발행되며, 이 보도 자료는 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 허용되지 않는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.이번 공모는 제공될 예정인 설명서 보충 및 동반 설명서에 따라 이루어질 것이다.
제공될 경우, 웰스파고 증권, PNC 캐피탈 마켓, US 뱅코프의 고객 서비스 부서에 연락하여 무료로 요청할 수 있다.
엑스트라스페이스스토리지에 대한 추가 정보는 2024년 9월 30일 기준으로 3,862개의 자가 저장 시설을 운영하고 있으며, 약 2.7백만 개의 유닛과 약 296.0백만 평방 피트의 임대 가능한 저장 공간을 보유하고 있다.엑스트라스페이스스토리지는 미국 내 자가 저장 시설 운영의 최대 기업이다.
이 보도 자료에는 연방 증권법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 엑스트라스페이스스토리지와 운영 파트너십의 증권 공모의 조건, 시기 및 완료에 관한 내용을 포함한다.
이러한 진술은 현재의 기대와 다양한 가정에 기반하고 있으며, 경영진의 기대가 실현될 것이라는 보장은 없다.
이러한 진술은 시장 위험 및 불확실성과 증권 공모의 관습적인 마감 조건의 충족과 관련된 위험을 포함하여, 엑스트라스페이스스토리지의 최근 연례 보고서 및 이후 분기 보고서에 포함된 '위험 요소' 섹션에서 언급된 위험을 포함한다.
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