22일 미국 증권거래위원회에 따르면 본 보고서는 프린시플파이낸셜그룹의 분기 실적 발표 이전에 자산 관리 현황(AUM)을 공개하기 위해 분기별로 제출된다.
여기서 제시된 금액은 자산 관리자별 AUM 형식과 일치하며, 2024년 12월 31일 종료된 분기의 재무 보충 자료에서도 동일한 형식으로 제시될 예정이다.
2024년 12월 31일 기준으로 프린시플파이낸셜그룹의 자산 관리 총액은 7,121억 달러이며, 이 중 5,591억 달러는 프린시플 자산 관리 - 투자 관리 부문에서 관리되고, 1,243억 달러는 프린시플 자산 관리 - 국제 연금 부문에서 관리된다.프린시플파이낸셜그룹은 집중된 투자 팀 네트워크를 통해 제품과 서비스를 제공한다.
시장의 불안정성과 수익률의 폭넓은 분산이 발생하는 시기에는 주식 AUM에서 소형주, 중형주, 국제 및 REIT 제품에 대한 할당과 고수익 및 우선주 증권의 고정 수익 AUM 할당이 중요하다.
프린시플의 비미국 보고 AUM은 보고 기간 종료 시점의 외환 환율을 사용하여 미국 달러로 환산된다.
2024년 12월 31일 종료된 분기 동안 외환 환산, 시장 성과 및 회사의 순현금 흐름에 포함되지 않은 기타 항목의 조합이 시작 기간 AUM의 약 (3.7)%의 영향을 미쳤다.
1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명되었음을 확인한다.
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