22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 22일, 누빈처칠다이렉트렌딩(이하 '회사')이 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사')와 함께 2025년 1월 22일자로 기본 계약(이하 '기본 계약')을 체결하고, 2025년 1월 22일자로 첫 번째 보충 계약(이하 '첫 번째 보충 계약')을 체결했다.
첫 번째 보충 계약은 회사가 2030년 만기 6.650% 채권(이하 '채권')을 총 3억 달러 규모로 발행 및 판매하는 것과 관련된다.
채권은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자가 지급되며, 첫 지급일은 2025년 9월 15일이다.채권의 만기는 2030년 3월 15일이다.
회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 웰스파고은행과의 담보 특별 목적 차량 자산 신용 시설의 미지급 부채 상환, 스미토모 미쓰이 은행과의 선순위 담보 회전 신용 시설의 일부 상환 및 일반 목적에 사용할 계획이다.
채권은 회사의 직접적인 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 채무와 동등한 지위를 가지며, 회사의 미래 채무 중 채권에 명시적으로 하위로 설정된 채무보다 우선한다.
또한, 채권은 회사의 모든 자회사에 대한 기존 및 미래의 채무 및 기타 의무에 구조적으로 하위된다.
기본 계약 및 첫 번째 보충 계약에는 특정 조항이 포함되어 있으며, 회사는 투자 회사법 제18(a)(1)(A) 조항을 준수해야 한다.
이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록된 공모로 발행되며, 관련된 모든 문서 및 자료는 회사의 등록신청서에 포함되어 있다.이 채권의 발행 및 판매는 2025년 1월 22일에 완료됐다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1737924/000162828025002219/0001628280-25-002219-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
