22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 클린에너지테크놀러지스(이하 '회사')는 델라웨어주에 등록된 유한 파트너십인 Mast Hill Fund, L.P.(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 1,637,833.33달러의 원금이 포함된 후순위 담보 전환 사채(이하 '사채')와 818,917주에 대한 주식 매수권(이하 '워런트')을 판매했다.총 거래 가격은 1,474,050달러로 설정됐다.
거래는 2025년 1월 16일에 완료됐으며, 이 날 구매자의 법률 비용 22,000달러가 총 구매 가격에서 차감됐고, 회사는 2024년 9월 10일에 발행된 사채의 전액 상환을 위해 852,406.35달러를 지급했다.회사는 순 자금으로 308,051.20달러를 수령했다.사채와 워런트는 구매자에게 발행됐다.
SPA에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 거래에서 발생한 수익은 구매자에게 지급된 사채의 전액 상환, 운영 자본 및 사업 개발에 사용되어야 한다고 명시되어 있다.
또한, SPA는 회사의 주식이 0.50달러 미만으로 거래된 첫 번째 날짜로부터 60일 이내에 주주 총회를 소집하여 구매자에게 주식을 발행하기 위한 주주 승인을 얻도록 요구하고 있다.이 계약에 따라 구매자는 9,156,726주 이상의 주식을 구매자에게 발행할 수 없다.사채는 발행일로부터 12개월 후에 만기가 되며, 연 10%의 이자를 보장받는다.사채는 회사의 모든 자산에 대해 후순위 담보권을 가진다.
사채는 보유자의 선택에 따라 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 2.50달러 또는 전환일 이전 5일간의 최저 거래 가격의 90% 중 낮은 가격으로 설정된다.워런트는 5년의 유효 기간을 가지며, 현금 없는 방식으로 행사할 수 있다.이 계약의 세부 사항은 8-K 양식의 현재 보고서에 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
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