23일 미국 증권거래위원회에 따르면 럭스어반호텔스는 2024년 8월 13일에 체결된 증권 구매 계약에 따라 최대 1천만 달러의 senior secured convertible promissory notes(2024 Notes)를 발행하기 위한 자금 조달을 시작했다.
이 회사는 2024년 10월 18일에 2024년 채무 발행을 2024년 11월 6일까지 연장하기로 결정했으며, 이는 2024년 8월 2024년 SPA와 실질적으로 동일한 조건의 새로운 증권 구매 계약에 따라 이루어진다.
추가로 500만 달러의 2024 Notes와 관련된 common stock purchase warrants(2024 Note Warrants)도 발행될 예정이다.
이 회사는 2024년 채무 발행으로 얻은 순현금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
2024년 1월 21일, 럭스어반호텔스는 특정 투자자들과 2025년 1월 21일자로 최대 1천만 달러의 Senior Secured Original Issue Discount Notes(2025 Notes) 및 common stock purchase warrants(2025 Warrants)를 발행하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.
2025 Notes는 연 12%의 이자율을 가지며, 2024 Notes와 동일한 우선 순위와 담보를 가진 senior secured 의무로 간주된다.
2025 Notes와 2025 Warrants의 매매는 회사와 투자자 간의 합의된 시간과 장소에서 이루어질 예정이다.
2025년 1월 21일, 럭스어반호텔스는 375,000 달러의 원금으로 2025 Notes를 발행하고, 1,029,866주를 구매할 수 있는 2025 Warrant를 발행했다.
이 계약의 세부 사항은 정보 제공 목적으로만 제공되며, 계약서의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
또한, 럭스어반호텔스는 2024년 8월 Notes의 보유자들로부터 동의를 받아 2025년 Notes의 발행을 위한 수정 계약을 체결했다.
이 수정 계약은 2024년 8월 Notes와 2025년 Notes가 동일한 담보를 공유하도록 허용하며, 모든 거래 문서에 대한 동의를 포함한다.
현재 회사는 재무 상태가 좋지 않으며, 최근 신용 카드 처리업체와 제휴 관계의 종료로 인해 자금 조달에 어려움을 겪고 있다.
또한, 회사는 2024년 3월 31일자로 제출한 분기 보고서에서 약 1,380만 달러의 수익 과대 계상으로 인해 재무제표를 수정할 필요가 있다.
이러한 상황은 주주 및 규제 기관의 법적 조치를 초래할 수 있으며, 회사는 이러한 문제를 해결하기 위해 자본 조달을 지속적으로 추진할 예정이다.
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