27일 미국 증권거래위원회에 따르면 힐탑홀딩스의 상업은행 자회사인 힐탑오퍼튜니티파트너스는 2025년 1월 27일, 포트폴리오 회사인 모저홀딩스가 모저홀딩스의 완전 자회사인 모저인수법인의 모든 자본 주식을 아틀라스 에너지 솔루션즈에 매각하기 위한 최종 계약을 체결했다.
이 거래의 총 가치는 약 2억 2천만 달러에 달하며, 거래 대가는 1억 8천만 달러의 현금과 약 170만 주의 아틀라스 보통주로 구성된다.
아틀라스의 보통주는 2025년 1월 24일 거래 마감 기준으로 약 4천 1백만 달러로 평가된다.
아틀라스는 주식 대가 대신 현금으로 총 거래 대가를 지급할 수 있는 선택권을 가지고 있으며, 최종 대가 구성은 거래 종료 시 결정된다.
거래 종료 후 아틀라스가 주식 대신 현금을 선택하지 않을 경우, 모든 또는 일부 주식 대가는 아틀라스의 선택에 따라 현금으로 상환될 수 있다.
아틀라스 에너지 솔루션즈와 모저홀딩스의 이사회는 이 거래를 승인했으며, 거래는 2025년 1분기 내에 종료될 것으로 예상되지만, 일반적인 종료 조건에 따라 달라질 수 있다.
힐탑오퍼튜니티파트너스의 매니징 파트너인 마크 플렁킷은 "모저에 대한 초기 투자를 할 때, 우리는 고객 서비스와 우수성의 유산을 쌓아온 회사를 보았으며, 아틀라스 에너지가 그 유산을 더욱 발전시킬 완벽한 회사라고 생각한다"고 말했다.
아틀라스의 CEO인 존 터너는 "이번 인수는 아틀라스에게 또 다른 흥미로운 이정표가 된다. 이 거래는 아틀라스를 에너지 솔루션의 선도적인 제공업체로서의 시장 위치를 강화하고, 생산 및 분산 전력의 매력적인 고성장 최종 시장으로 다각화하는 데 기여한다"고 언급했다.
TPH&Co.는 모저홀딩스의 독점 재무 자문사로 활동하고 있으며, Katten Muchin Rosemann LLP는 이 거래와 관련하여 모저홀딩스의 법률 자문을 맡고 있다.
힐탑홀딩스는 텍사스 전역에 사무소를 두고 있는 금융 지주회사로, PlainsCapital Bank를 통해 기업 및 소비자 은행 서비스를 제공한다.
2024년 12월 31일 기준으로 힐탑은 약 3,650명의 직원을 고용하고 있으며, 48개 주에서 280개의 지점을 운영하고 있다.힐탑홀딩스의 보통주는 뉴욕 증권 거래소에 "HTH"라는 기호로 상장되어 있다.
이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 알려진 위험, 불확실성 및 기타 요인에 따라 실제 결과가 다를 수 있음을 경고하고 있다.이러한 미래 예측 진술은 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 업데이트할 의무가 없다.이 보도자료의 출처는 힐탑홀딩스이다.
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