27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 21일, 세이프&그린홀딩스(이하 '회사')는 알루미니 캐피탈 LP(이하 '구매자')와 증권 매매 계약(이하 'ELOC 매매 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 1억 달러(이하 '약정 금액')의 신규 발행 주식(이하 'ELOC 주식')을 판매할 권리가 있으며, 구매자는 이를 구매할 의무가 있다.
회사는 ELOC 매매 계약에 따라 ELOC 구매자에게 일반 주식(주당 액면가 0.01달러)의 판매를 시작할 수 있는 권리가 있으며, 이 권리는 SEC에 의해 해당 주식의 등록이 승인되고 최종 형태의 투자설명서가 SEC에 제출될 때까지 시작할 수 없다.
계약 기간은 2026년 6월 30일 또는 구매자가 약정 금액에 해당하는 ELOC 주식을 구매한 날짜 중 이른 날짜까지이다.
회사는 ELOC 주식의 판매 시기와 수량을 통제할 수 있으며, 실제 판매는 시장 상황, 일반 주식의 거래 가격 및 자금 조달의 적절한 출처에 대한 회사의 판단에 따라 달라질 수 있다.
ELOC 주식의 구매 가격은 해당 마감일 이전 5영업일 동안의 일반 주식의 최저 거래 가격에 90%를 곱한 금액으로 정해진다.
회사는 ELOC 매매 계약에 따라 발행할 수 있는 일반 주식의 수가 계약 체결 직전 발행된 총 주식의 4.99%를 초과할 수 없으며, 이를 초과할 경우 주주 승인을 받아야 한다.
ELOC 매매 계약은 회사가 ELOC 구매자에게 일반 주식을 구매하도록 지시하는 것을 금지하며, 이는 ELOC 구매자가 보유한 모든 일반 주식과 합산하여 4.99%를 초과할 경우 적용된다.
회사는 ELOC 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 계약 체결 후 5영업일 이내에 제출해야 하며, SEC에 의해 '유효'로 선언되도록 최선을 다해야 한다.
이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 관련 면제 없이 미국에서 이러한 증권이 제공되거나 판매되지 않는다.
ELOC 매매 계약의 내용은 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명되며, 이 보고서의 부록 10.1에 파일된 계약의 사본이 포함된다.
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