28일 미국 증권거래위원회에 따르면 비컨루핑서플라이(나스닥: BECN)는 2025년 1월 28일, 주주 이익을 보호하고 모든 주주를 위한 가치를 극대화하기 위해 이사회가 만장일치로 제한된 기간의 주주 권리 계약(이하 '권리 계약')을 채택했다.
이사회는 QXO, Inc.의 이전에 발표된 공개 매수 제안에 대응하여 권리 계약을 채택했다. 권리 계약은 비컨과 그 주주를 보호하기 위해 설계되었으며, 모든 주주에게 적절한 통제 프리미엄을 지불하지 않고 비컨을 기회주의적으로 장악하려는 시도로부터 방어하는 것을 목표로 한다.
권리 계약은 이사회가 QXO의 공개 매수 제안을 검토하고 비컨과 그 주주의 이익을 증진하기 위한 최선의 접근 방안을 고려할 충분한 시간을 보장한다. 권리 계약은 비컨과 모든 주주의 최선의 이익에 부합하는 공정한 조건으로 회사의 인수 시도를 방지할 의도가 없다.
이사회는 QXO의 공개 매수 제안을 철저히 평가하고, QXO의 공개 매수 제안 시작 후 10영업일 이내에 주주들에게 공식 권고를 발행할 예정이다. 그러나 비컨은 QXO의 제안 가격이 2024년 11월 11일 제안과 동일하게 유지되고 있으며, 이사회가 이전에 회사의 가치를 크게 저평가한 것으로 거부한 점을 주목하고 있다.
권리 계약에 따라 비컨은 2025년 2월 7일 영업 종료 시점 기준으로 주주들에게 비컨 보통주 1주당 1개의 우선주 매수 권리를 배당 형태로 발행할 예정이다. 초기에는 이러한 권리는 행사할 수 없으며 비컨 보통주와 함께 거래되고 대표된다.
권리 계약은 (i) 2026년 1월 26일 영업 종료 시점, (ii) 권리가 상환되는 시점, (iii) 권리가 교환되는 시점, (iv) 이사회가 승인한 인수 또는 합병 거래의 종료 시점 중 가장 이른 시점에 만료된다. 권리 계약의 조건은 상장된 기업들이 채택한 권리 계획과 일치한다.
권리 계약에 따르면, 권리는 일반적으로 개인 또는 개인 그룹(각각 '인수자')이 이사회의 승인을 받지 않고 비컨 보통주 15% (일부 투자자의 경우 20%) 이상의 실질 소유권을 취득할 경우 행사 가능해진다. 이 경우, 권리를 보유한 각자는 인수자가 아닌 경우, 현재의 행사 가격으로 비컨 보통주를 50% 할인된 가격에 구매할 수 있는 권리를 가진다.
또한 비컨이 인수자가 15% (일부 투자자의 경우 20%) 이상의 비컨 보통주를 인수한 후 인수되면, 각 권리 보유자는 현재의 행사 가격으로 인수 회사의 주식을 50% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 이사회는 선택적으로 각 권리를 교환할 수 있으며, 인수자가 소유한 권리는 무효가 된다.
비컨의 권리 계약 채택 발표 이전에 비컨 보통주 15% (일부 투자자의 경우 20%) 이상의 실질 소유권을 보유한 개인 또는 그룹은 기존 소유 비율이 유지된다. 권리 계약에 대한 추가 정보는 비컨이 미국 증권 거래 위원회에 제출할 예정인 현재 보고서(Form 8-K)에 포함될 예정이다.
J.P. 모건은 재무 자문을 제공하며, Sidley Austin LLP와 Simpson Thacher & Bartlett LLP는 비컨의 법률 자문을 맡고 있다. 비컨은 1928년에 설립된 상장된 포춘 500 기업으로, 지붕 자재 및 관련 외부 제품을 포함한 특수 건축 자재를 유통한다.
이 회사는 미국 전역 50개 주와 캐나다 7개 주에 걸쳐 580개 이상의 지점을 운영하고 있으며, 약 100,000명의 고객에게 고품질 제품과 지원을 제공한다. 비컨은 TRI-BUILT®라는 자체 브랜드를 보유하고 있으며, 고객이 온라인으로 비즈니스를 관리할 수 있도록 하는 독자적인 디지털 계정 관리 시스템인 Beacon PRO+®를 운영하고 있다.
비컨의 주식은 나스닥 글로벌 선택 시장에서 BECN이라는 티커 기호로 거래된다. 비컨에 대한 자세한 내용은 www.becn.com을 방문하면 확인할 수 있다.
이 보도 자료는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항의 목적을 위해 미래 예측 진술을 포함하고 있다. 미래 예측 진술은 역사적 또는 현재 사실과 엄격히 관련되지 않으며, '예상하다', '추정하다', '기대하다', '믿다', '결과가 발생할 가능성이 높다', '전망', '프로젝트'와 같은 단어를 사용하여 식별할 수 있다. 투자자들은 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말 것을 권고받는다.실제 결과는 다양한 중요한 요인으로 인해 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다.
이 보도 자료는 비컨의 주주들에게 중요한 정보를 포함하고 있으며, 비컨은 SEC에 제출할 예정인 권유/권고 성명서를 읽을 것을 강력히 권장한다. 비컨은 2025년 주주 총회를 위한 주주들로부터의 위임장을 요청하기 위해 SEC에 일정 14A에 따라 위임장 성명서를 제출할 예정이다. 비컨의 주주들은 이러한 문서가 제공될 때 주의 깊게 읽을 것을 권장받는다.
비컨의 연락처는 미디어 부문에서 Jennifer Lewis, VP, Communications and Corporate Social Responsibility, Jennifer.Lewis@becn.com, 571-752-1048, Ed Trissel / Andrea Rose, Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher, 212-355-4449, 투자자 부문에서 Binit Sanghvi, VP, Capital Markets and Treasurer, Binit.Sanghvi@becn.com, 972-369-8005, Bruce Goldfarb / Pat McHugh, Okapi Partners LLC, (888) 785-6673, (212) 297-0720, info@okapipartners.com이다.
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