28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 22일, 스태핑360솔루션즈(이하 '회사')는 잭슨 투자 그룹(이하 '잭슨')과 전환 계약 및 면제 계약(이하 '전환 계약')을 체결했다.
전환 계약에 따라, 회사는 2024년 11월 1일자로 체결된 합병 계약(이하 '합병 계약')에 따라 잭슨과의 거래와 관련하여 (i) 2022년 10월 27일자로 발행된 12% 선순위 담보 노트(이하 '2022 잭슨 노트')와 2023년 8월 30일자로 발행된 12% 선순위 약속어음(이하 '2023 잭슨 노트'와 함께 '잭슨 노트')의 모든 미지급 원금을 총 560만 주의 신설 시리즈 I 우선주(이하 '시리즈 I 우선주')로 전환하기로 합의했다.각 시리즈 I 우선주는 합병 계약에 명시된 대로 합병 대가로 전환된다.(ii) 잭슨 노트와 관련된 모든 미지급 이자를 면제하기로 했다.
또한, 전환 계약에 따르면, 만약 합병 계약에 따른 거래 종료일 직전 5일간의 평균 주가가 5.00달러 이하일 경우, 아틀란틱은 잭슨에게 추가 주식을 발행하기로 했다.
이 추가 주식의 수는 560만 주에 5.00달러를 평균 주가로 나눈 값을 곱한 후 560만 주를 뺀 수치로 결정된다.이러한 추가 주식은 특정 잠금 기간에 따라 발행된다.
전환 계약의 내용은 전환 계약 전문을 참조해야 하며, 전문은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.
2025년 1월 22일 기준으로 잭슨 노트의 총 미지급 원금은 1,011만 6,249달러이며, 미지급 이자는 1,099,733.92달러에 달한다.
회사는 잭슨 노트와 관련된 의무를 보증하는 보증인들과 함께 합병 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 모든 미지급 이자는 면제되고, 미지급 원금은 560만 주의 시리즈 I 우선주로 전환된다.
이 계약은 회사의 모든 법적 권한과 권리를 보장하며, 계약의 이행은 법적으로 구속력이 있다.
회사는 잭슨과의 계약 체결을 통해 재무 구조를 개선하고, 향후 합병을 통해 더 큰 성장 가능성을 모색하고 있다.
현재 회사의 재무 상태는 미지급 원금 1,011만 6,249달러와 미지급 이자 1,099,733.92달러로, 총 부채가 1,121만 3,982.92달러에 달한다.이러한 재무 구조는 향후 합병을 통해 개선될 가능성이 높다.
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