28일 미국 증권거래위원회에 따르면 컨슈머포트폴리오서비스가 2025년 1월 22일에 첫 번째 기간 증권화를 완료했다. 이번 거래는 2011년 이후 54번째 자산담보부 증권화이며, 37번째 연속적으로 두 개 이상의 신용평가 기관으로부터 트리플 "A" 등급을 받은 증권화다.
이번 거래에서 자격을 갖춘 기관 투자자들은 4억 4,240만 달러 규모의 자산담보부 노트를 구매했으며, 이는 컨슈머포트폴리오서비스가 발행한 4억 6,250만 달러 규모의 자동차 채권에 의해 담보된다. 판매된 노트는 CPS 자동차 채권 신탁 2025-A에 의해 발행되었으며, 여러 클래스가 포함되어 있다.
노트의 신용등급은 스탠다드 앤드 푸어스와 DBRS 모닝스타에 의해 제공되었으며, 거래 구조, 유사 채권의 역사적 성과 및 컨슈머포트폴리오서비스의 서비스 경험을 바탕으로 평가되었다. 노트 클래스별로는 다음과 같은 세부사항이 있다.
노트 클래스 A는 202.361백만 달러 규모로 이자율은 4.77%, 평균 수명은 0.68년, 가격은 99.99342%, S&P 등급은 AAA, DBRS 등급도 AAA이다. 클래스 B는 60.820백만 달러 규모로 이자율은 5.02%, 평균 수명은 1.75년, 가격은 99.98838%, S&P 등급은 AA, DBRS 등급도 AA이다. 클래스 C는 76.324백만 달러 규모로 이자율은 5.25%, 평균 수명은 2.44년, 가격은 99.99740%, S&P 등급은 A, DBRS 등급도 A이다.
클래스 D는 47.410백만 달러 규모로 이자율은 5.66%, 평균 수명은 3.30년, 가격은 99.98016%, S&P 등급은 BBB, DBRS 등급도 BBB이다. 마지막으로 클래스 E는 55.505백만 달러 규모로 이자율은 7.65%, 평균 수명은 4.06년, 가격은 99.97327%, S&P 등급은 NR, DBRS 등급은 BB이다. 노트의 가중 평균 쿠폰은 약 5.88%다.
2025-A 거래는 원래 채권 풀 잔액의 1.00%에 해당하는 현금 예치금과 4.35%의 초과 담보로 구성된 초기 신용 강화가 포함되어 있다. 거래 계약은 노트의 원금 상환을 가속화하여 원래 채권 풀 잔액의 8.50% 또는 당시 미지급 풀 잔액의 23.00% 중 적은 금액에 도달하도록 요구한다.
이번 거래는 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 증권의 제공으로, 모든 증권이 판매된 후 이 판매 공지가 기록으로만 나타난다. 컨슈머포트폴리오서비스는 과거 신용 문제나 제한된 신용 이력을 가진 개인에게 간접 자동차 금융을 제공하는 독립적인 전문 금융 회사다. 이 회사는 주로 프랜차이즈 자동차 대리점으로부터 구입한 소매 할부 판매 계약을 통해 최신 중고차 및 일부 신차에 대해 자금을 조달한다.
투자자 관계 연락처는 다. 바르와니, 최고 재무 책임자, 전화 949-753-6811이다.
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