30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 29일, 프로페이즈랩(이하 '회사')은 키스톤 캐피탈 파트너스(이하 '투자자')와 주식 매입 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 7,730,973달러 상당의 보통주를 투자자에게 발행하고 판매할 수 있는 권리를 가지며, 투자자는 이에 따라 주식을 구매할 의무를 진다.
계약의 조건에 따르면, 회사는 보통주가 주당 0.25달러 이상으로 거래되는 경우, 투자자에게 특정 수량의 주식을 구매하도록 지시할 수 있다.이때 주식의 구매 가격은 두 가지 기준 중 낮은 가격의 90%로 설정된다.
또한, 회사는 계약 체결과 동시에 투자자에게 352,176주의 보통주를 커미트먼트 주식으로 발행했다.
이 커미트먼트 주식과 계약에 따라 발행될 수 있는 주식은 1933년 증권법에 따라 등록되며, 회사의 선반 등록신청서에 포함되어 있다.
계약에 따라 회사는 투자자에게 5,971,818주를 초과하여 주식을 발행할 수 없으며, 이는 계약 체결 직전 발행된 보통주의 19.99%에 해당한다.만약 회사가 이 한도를 초과하여 주식을 발행하고자 할 경우, 주주 승인을 받아야 한다.계약의 조건에 따라, 회사는 매출의 30%를 우선주 상환에 사용할 것을 약속했다.
이 계약은 회사와 투자자 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건을 포함하고 있으며, 계약의 종료 조건도 명시되어 있다.
계약의 종료는 등록신청서의 만료, 투자자가 계약에 따라 구매한 총 주식 수가 7,730,973달러에 달하는 경우 등 여러 조건에 따라 자동으로 이루어진다.
이 계약은 2025년 1월 30일에 발효되며, 회사는 계약의 조건을 충족하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 의무가 있다.
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