30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 아케로쎄라퓨틱스가 J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Jefferies LLC와 함께 인수 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 아케로쎄라퓨틱스는 (i) 5,333,420주(이하 '보통주')의 보통주를 주당 48.00달러에 인수인들에게 발행하고 판매하며, (ii) 최대 1,958,247주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 47.9999달러에 인수인들에게 발행한다.
인수 계약의 조건에 따라 아케로쎄라퓨틱스는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 1,093,750주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.인수인들은 2025년 1월 29일에 이 옵션을 전량 행사했다.이번 공모는 2025년 1월 30일에 마감될 예정이다.
아케로쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 약 377.8백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 Efruxifermin(이하 'EFX')의 임상 개발을 지속하는 데 사용될 예정이다.
EFX의 임상 개발에는 현재 진행 중인 3상 SYNCHRONY 조직학, 3상 SYNCHRONY 실제 세계 및 3상 SYNCHRONY 결과 연구가 포함된다.
아케로쎄라퓨틱스는 또한 자금의 일부를 EFX와 보완적인 제품 개발, 공동 개발, 인수 또는 투자에 사용할 계획이다.그러나 현재로서는 이러한 거래를 완료하기 위한 계약이나 약속이 없다.
아케로쎄라퓨틱스는 이번 공모로 인한 순수익과 기존 현금, 현금성 자산 및 유가증권이 2028년까지 운영 계획을 지원하는 데 충분할 것이라고 믿고 있다.
각 사전 자금 조달 워런트는 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 보통주 1주를 구매할 수 있으며, 각 보유자는 현금 없는 행사 방식으로 보통주를 발행받을 수 있다.
사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 모든 사전 자금 조달 워런트가 전량 행사될 때까지 행사할 수 있다.
보유자는 사전 자금 조달 워런트를 행사한 후 24.99%를 초과하여 보통주를 소유할 수 없다.
사전 자금 조달 워런트의 행사로 인해 보유자가 HSR 법의 통지 기준을 초과할 경우, 해당 부분은 행사할 수 없다.
아케로쎄라퓨틱스는 이번 공모를 위해 S-3ASR 양식의 등록신청서를 제출했으며, 이는 2024년 5월 10일에 유효해졌다.
인수 계약에는 아케로쎄라퓨틱스와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 일반적인 면책 조항도 포함되어 있다.
아케로쎄라퓨틱스의 법률 자문인 Goodwin Procter LLP는 보통주 발행 및 판매의 적법성에 대한 의견서를 제출했다.이 의견서는 등록신청서의 부록으로 첨부되어 있다.
또한, 아케로쎄라퓨틱스는 2025년 1월 29일에 SEC에 제출된 전망 보충서에 따라 최대 6,427,170주와 1,958,247주의 사전 자금 조달 워런트를 제공할 예정이다.이 보충서는 인수 계약에 따라 여러 인수인에게 판매된다.
아케로쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 자금을 조달하여 EFX의 임상 개발을 지속하고, 향후 상업적 출시를 준비할 예정이다.
현재 아케로쎄라퓨틱스의 재무 상태는 안정적이며, 2028년까지 운영 계획을 지원할 충분한 자금을 확보하고 있다.
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