30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일, 캐피탈원파이낸셜이 1,750,000,000 달러 규모의 6.183% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행했다.
이 채권은 2036년 만기이며, 2025년 1월 28일에 체결된 인수 계약에 따라 발행됐다.
인수 계약의 대표사로는 골드만삭스, JP모건 증권, 모건스탠리, 웰스파고 증권, 캐피탈원 증권이 포함된다.
채권은 2006년 8월 29일에 체결된 후순위 신탁 계약에 따라 발행되며, 2025년 1월 30일에 체결된 첫 번째 보충 계약에 의해 보완된다.
이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록된 증권으로, 등록 번호는 333-277813이다.
채권의 이자는 고정 금리 기간 동안 연 6.183%로 지급되며, 2025년 1월 30일부터 2035년 1월 30일까지 반기마다 지급된다.이후 변동 금리 기간 동안은 기준 금리에 2.036%의 스프레드를 더한 금리가 적용된다.변동 금리 기간의 이자는 2035년 4월 30일부터 시작된다.
채권의 발행에 대한 법률 자문을 제공한 데이비스 폴크 앤드 워드웰 LLP는 채권이 적법하게 발행되고 유효한 의무를 구성한다고 밝혔다.
이들은 또한 채권의 발행이 회사의 법적 권한 내에서 이루어졌으며, 관련 법률 및 규정에 위배되지 않는다고 언급했다.
채권의 만기는 2036년 1월 30일이며, 이자는 매년 1월 30일과 7월 30일에 지급된다.이 채권은 회사의 기존 및 미래의 모든 무담보 후순위 채무와 동등한 지급 권리를 가진다.
현재 캐피탈원파이낸셜의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 할 수 있을 것으로 보인다.
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