4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 21일, 인플렉션포인트애퀴지션II(이하 '인플렉션포인트')는 USA Rare Earth, LLC(이하 'USARE')와 사업 결합 계약을 체결했다.
이와 관련하여 회사와 USARE가 투자자 및 분석가에게 제공할 업데이트된 프레젠테이션 자료가 첨부된 Exhibit 99.1로 제공되며, 본 문서에 포함된다.
이 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 회사의 어떤 제출물에도 참조로 포함되지 않는다.
인플렉션포인트는 사업 결합 계약에 따라 USARE와의 사업 결합을 주주들에게 제출할 예정이다.
인플렉션포인트는 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출했으며, 이 등록신청서에는 주주총회에서의 투표를 위한 위임장 및 관련 문서가 포함되어 있다.
등록신청서가 효력을 발휘한 후, 인플렉션포인트는 주주들에게 최종 위임장 및 관련 문서를 발송할 예정이다.
인플렉션포인트의 주주 및 기타 이해관계자는 등록신청서와 그에 포함된 위임장 및 문서를 읽어볼 것을 권장한다.
이 문서에는 인플렉션포인트와 USARE, 그리고 제안된 사업 결합에 대한 중요한 정보가 포함되어 있다.인플렉션포인트와 USARE의 웹사이트 내용은 이 보도자료에 포함되지 않는다.
인플렉션포인트와 그 이사 및 임원은 제안된 사업 결합과 관련하여 인플렉션포인트의 주주들로부터 위임장을 요청하는 과정에 참여할 수 있다.
이사 및 임원들의 명단과 그들의 이해관계는 등록신청서의 '유가증권의 유익한 소유권' 및 '사업 결합 제안 - 특정 인플렉션포인트 인물의 사업 결합에 대한 이해관계' 섹션에 포함되어 있다.
이 프레젠테이션은 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 '안전한 항구' 조항의 의미 내에서 '전망적 진술'을 포함하고 있다.
이러한 전망적 진술은 재무 및 운영 지표의 추정 및 예측, 향후 사업 및 운영 계획 등을 포함할 수 있다.예를 들어, 향후 기업 가치, 수익, 시장 점유율 등의 예측은 전망적 진술이다.
이러한 전망적 진술은 인플렉션포인트와 USARE의 경영진이 합리적이라고 판단하는 추정 및 가정에 기반하고 있지만, 본질적으로 불확실하다.
이러한 전망적 진술은 예시적인 목적을 위해 제공되며, 투자자가 보장, 예측 또는 사실의 확정적인 진술로 의존해서는 안 된다.실제 사건과 상황은 예측하기 어렵거나 불가능하며, 가정과 다를 수 있다.
인플렉션포인트와 USARE의 경영진은 이러한 전망적 진술이 실제 결과와 크게 다를 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인에 노출되어 있다.
예를 들어, 국내외 비즈니스, 시장, 재무, 정치적 조건의 변화, 제안된 사업 결합과 관련된 법적 절차의 결과, 인플렉션포인트 주주들의 승인 실패 등 다양한 요인이 실제 결과에 영향을 미칠 수 있다.
인플렉션포인트와 USARE는 사업 결합을 통해 미국 내 희토류 자석 공급망을 구축하고, 2025년까지 1,200톤의 연간 생산 능력을 목표로 하고 있다.
이들은 또한 4,800톤의 연간 생산 능력을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 최대 8억 달러의 수익을 기대하고 있다.
인플렉션포인트는 사업 결합 후 약 9억 2천 6백만 달러의 기업 가치를 예상하고 있으며, USARE의 기존 주주들은 100%의 지분을 유지할 예정이다.
이들은 또한 4,300만 달러의 PIPE 자본을 확보했으며, 이는 사업 결합 후 운영 계획에 투자될 예정이다.
인플렉션포인트의 주주들은 이 사업 결합이 성공적으로 이루어질 경우, 향후 성장 가능성을 고려하여 투자 결정을 내릴 수 있을 것이다.
현재 인플렉션포인트는 약 2천 4백만 달러의 자금을 신탁 계좌에 보유하고 있으며, 사업 결합을 통해 USARE의 주주들은 공개 상장된 미국 회사의 주식을 받을 수 있는 기회를 갖게 된다.
이와 같은 사업 결합은 인플렉션포인트와 USARE의 전략적 방향성을 강화하고, 향후 시장에서의 경쟁력을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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