5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 페니맥파이낸셜서비스는 2033년 만기 6.875% 선순위 채권 8억 5천만 달러 규모의 가격을 발표했다.이번 발행은 이전에 발표된 6억 5천만 달러 규모에서 증가한 것이다.채권은 연 6.875%의 이자를 지급하며, 2033년 2월 15일에 만기된다.
이자 지급은 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 이루어지며, 첫 지급은 2025년 8월 15일에 이루어진다.채권은 회사의 기존 및 미래의 전액 소유 국내 자회사에 의해 무담보로 보증된다.
발행으로 얻은 자금은 특정 부채 상환, 5.375% 선순위 채권의 일부 매입 또는 상환, 기타 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 발행은 2025년 2월 6일에 마감될 예정이다.
이번 발행은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 비공식적으로 이루어졌다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.
페니맥파이낸셜서비스는 미국 주택 담보 대출의 생산 및 서비스에 중점을 둔 전문 금융 서비스 회사로, 2008년에 설립되었다.
2024년에는 신규 대출 총액이 1,160억 달러에 달하며, 2024년 12월 31일 기준으로 관리하는 대출 총액은 6,660억 달러에 이른다.
이 회사는 약 4,100명의 직원을 고용하고 있으며, 미국 주택 담보 대출 산업에서 선두주자로 인정받고 있다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 예측과 다를 수 있다.
이와 관련된 위험 요소로는 금리 변화, 부동산 가치 변화, 법률 및 규제 변화 등이 있다.
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