5일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아주 레이크 포레스트, 2025년 2월 5일 (글로브 뉴스와이어) - ATIF홀딩스(나스닥: ZBAI)(이하 '회사')는 미국의 주식 거래소에 상장하고자 하는 중소기업에 전문 IPO, M&A 자문 및 IPO 후 컴플라이언스 서비스를 제공하는 레이크 포레스트 기반의 비즈니스 컨설팅 회사로, 오늘 기관 투자자와의 등록 직접 공모 및 동시 사모 거래의 종료를 발표했다.
회사는 등록 직접 공모를 통해 보통주 및 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')를 발행했으며, 동시 사모 거래를 통해 동일한 투자자에게 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.두 거래에서 회사에 대한 총 총괄 수익은 약 2억 5천만 달러에 이를 것으로 예상된다.
거래는 2025년 2월 5일에 종료됐다. 이번 거래는 1,580,000주(각각 '주')의 보통주와 887,553개의 사전 자금 조달 워런트를 포함하며, 각 사전 자금 조달 워런트는 하나의 보통주를 구매할 수 있는 워런트와 함께 판매된다.
각 워런트의 행사 가격은 1.20달러이며, 주당 공모가는 1.00달러(사전 자금 조달 워런트의 경우 0.99달러로, 이는 주당 공모가에서 0.01달러의 행사 가격을 뺀 금액이다). 사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다. 회사는 이번 공모의 순수익을 기존 현금과 함께 일반 기업 목적 및 운영 자금으로 사용할 예정이다.
R. F. Lafferty & Co., Inc.는 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동하며, Hunter Taubman Fischer & Li LLC는 회사의 법률 자문을 맡고, Lucosky Brookman LLP는 R. F. Lafferty & Co., Inc.의 법률 자문을 맡고 있다. 등록 직접 공모는 2023년 3월 21일 SEC에 의해 효력이 발생한 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, No. 333-268927)에 따라 진행됐다.
제안된 공모의 조건을 설명하는 최종 투자설명서 보충 및 동반 투자설명서는 SEC에 제출됐으며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.
최종 투자설명서 보충 및 동반 투자설명서의 전자 사본은 R. F. Lafferty & Co., Inc.에 이메일(offerings@rflafferty.com)로 요청하거나, R. F. Lafferty & Co., Inc., 40 Wall Street, 27th Floor, New York, NY 10005로 우편 요청 시 제공될 예정이다. 사모 거래에서의 증권 제공 및 판매는 공모를 포함하지 않는 거래로, 1933년 증권법(Securities Act of 1933) 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.
따라서 해당 증권은 유효한 등록 명세서 또는 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제에 따라 미국에서 재판매 또는 재제공될 수 없다.해당 증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공됐다.
회사는 투자자와의 증권 구매 계약에 따라 워런트 행사 시 발행되는 보통주 재판매를 위한 하나 이상의 등록 명세서를 SEC에 제출할 예정이다. 이번 보도자료는 증권의 판매를 제안하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격을 갖추기 전에 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.
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