6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 5일, 볼콘(Volcon, Inc.)(NASDAQ: VLCN)은 전기 오프로드 파워스포츠 회사로서, 1,200만 달러 규모의 공모주 발행 가격을 발표했다.
이번 공모는 총 6,000,000개의 일반 유닛(또는 사전 자금 조달 유닛)으로 구성되며, 각 유닛은 (i) 1주식의 보통주 또는 사전 자금 조달 워런트와 (ii) 1개의 등록된 보통주 워런트를 포함하고 있다.
보통주 워런트의 초기 행사 가격은 주당 2.00달러로 설정되었으며, 사전 자금 조달 유닛의 가격은 1.99999달러로 책정되었다.
사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.
이번 공모의 총 수익은 약 1,200만 달러로 예상되며, 회사는 이 자금을 일반 운영 자금 및 기업 운영에 사용할 계획이다.
볼콘은 Aegis Capital Corp.를 단독 주관사로 두고 있으며, ArentFox Schiff LLP가 법률 자문을 맡고 있다.
이번 공모는 2023년 3월 21일 SEC에 의해 승인된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 최종 투자 설명서와 함께 SEC에 제출될 예정이다.
볼콘은 텍사스 오스틴 지역에 본사를 두고 있으며, 지속 가능한 전기 차량을 생산하는 최초의 전기 파워스포츠 회사로 설립되었다.
볼콘의 전기 차량은 환경적 이점뿐만 아니라 거의 무소음으로 작동하여 더 몰입감 있는 야외 경험을 제공한다.
볼콘의 차량 로드맵에는 오토바이와 UTV가 포함되어 있으며, 첫 번째 제품인 그룬트(Grunt)는 2021년 말 고객에게 배송을 시작했다.
볼콘은 2024년 LUV 및 UTV 시장에 진입하여 첫 번째 생산 MN1 유닛을 2024년 10월에 배송했다.
이 새로운 제품들은 가솔린 차량이 제공할 수 없는 방식으로 운전자가 야외를 탐험할 수 있도록 돕는다.
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