7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 7일, 페덱스가 자사의 기존 고급 채권을 새로운 채권으로 교환하기 위한 제안의 만기일을 연장했다.
이번 발표에 따르면, 기존 채권의 교환 제안 및 관련 동의 요청의 만기일이 2025년 2월 6일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 2월 21일 오후 5시로 연장됐다.
기존 채권을 보유한 투자자는 2025년 1월 22일 오후 5시까지 모든 또는 일부의 기존 채권을 철회할 수 있는 권리를 행사할 수 있었다.각 교환 제안 및 동의 요청의 정산일은 만기일 이후 즉시 이루어질 예정이다.
기존 USD 채권 또는 기존 유로 채권을 유효하게 제출한 적격 보유자는 교환 대가로 각각 970달러 또는 970유로의 새로운 채권을 받을 수 있으며, 조기 참여 보상으로 30달러 또는 30유로와 현금 2.50달러 또는 2.50유로를 추가로 받을 수 있다.
총 보상은 교환 대가와 조기 참여 보상을 포함하여 1,000달러 또는 1,000유로의 새로운 채권이 된다.
페덱스는 또한 3.875% 채권, 4.050% 채권, 4.950% 채권 및 5.250% 채권에 대한 교환 제안의 조건을 수정하여, 만기일 연장 이전에 기존 채권을 제출한 적격 보유자는 총 보상을 받을 수 있도록 했다.그러나 만기일 연장 이후에 제출한 경우에는 조기 참여 보상을 받을 수 없다.
2025년 2월 6일 기준으로, 페덱스의 기존 채권 중 다수의 동의가 수집되어 제안된 수정안이 채택됐다.
그러나 4.200% 채권, 4.250% 채권 및 1.300% 채권에 대해서는 필요한 동의가 수집되지 않았다.
이번 교환 제안 및 동의 요청은 페덱스의 분리 계획과 관련이 있으며, 분리는 교환 제안이나 동의 요청의 완료에 조건이 없다.
페덱스는 또한 새로운 채권이 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 판매될 수 없다고 밝혔다.페덱스는 향후 교환 제안 및 동의 요청에 대한 문서를 적격 보유자에게 배포할 예정이다.
이번 발표는 페덱스의 재무 상태와 관련하여 중요한 정보를 제공하며, 투자자들은 이를 바탕으로 투자 결정을 내릴 수 있다.
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