7일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아 샌마테오—2025년 2월 6일—에섹스프로퍼티트러스트(증권 코드: ESS)는 오늘 운영 파트너십인 에섹스 포트폴리오, L.P.가 5.375%의 선순위 채권 4억 달러 규모의 공모를 가격 결정했다고 발표했다.
이 채권은 액면가의 99.604%에 가격이 책정되었으며, 만기 수익률은 5.425%이다. 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2025년 10월 1일이다. 채권의 만기는 2035년 4월 1일이다.
이 채권은 발행자의 선순위 무담보 의무이며, 에섹스에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다. 채권 공모는 2025년 2월 18일에 마감될 예정이며, 특정 마감 조건이 충족되어야 한다. 발행자는 이번 공모의 순수익을 사용하여 다가오는 채무 만기를 상환하고, 2025년 4월 만기가 도래하는 3.500% 선순위 채권의 일부 상환을 위한 자금을 조달하며, 일반 기업 및 운영 자본 목적에 사용할 예정이다.
이러한 목적을 위해 공모의 순수익이 사용되기 전에는 발행자의 무담보 신용 시설에 대한 차입금을 상환하거나 단기 증권에 투자할 수 있다. J.P. 모건 증권 LLC, U.S. 뱅코프 인베스트먼트, Inc., 웰스파고 증권 LLC, BMO 캐피탈 마켓, PNC 캐피탈 마켓 LLC, 트루이스트 증권이 공동 북런닝 매니저로 참여하였으며, BofA 증권, 스코샤 캐피탈(USA) Inc., TD 증권(USA) LLC가 선임 공동 매니저로, 미즈호 증권 USA LLC, 리전스 증권 LLC, 사무엘 A. 라미레즈 & 회사가 공동 매니저로 참여하였다.이 문서들은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 무료로 확인할 수 있다.
또한, 발행자, 에섹스, 어떤 인수자 또는 판매자가 요청할 경우, 투자자에게 설명서 보충 및 설명서를 제공할 예정이다. 이 보도 자료는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 어떤 증권의 판매도 이루어지지 않는다. 에섹스프로퍼티트러스트는 S&P 500 기업으로, 서부 해안 시장에서 다가구 주거용 부동산을 인수, 개발, 재개발 및 관리하는 완전 통합된 부동산 투자 신탁(REIT)이다.
현재 에섹스는 256개의 아파트 커뮤니티에 대한 소유권을 보유하고 있으며, 62,000개 이상의 아파트 홈을 포함하고 있으며, 추가로 개발 중인 부동산이 있다. 이 보도 자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권 거래법 제21E조의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함되어 있다. 이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 것으로, 우리의 기대, 추정, 가정, 희망, 의도, 신념 및 미래에 대한 전략을 포함한다.
"예상", "가정", "예상", "할 수 있다", "할 것이다", "의도", "계획", "프로젝트", "신뢰", "추구", "미래", "추정"과 같은 단어는 이러한 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다. 이러한 미래 예측 진술에는 채권 공모와 관련된 조건, 시기 및 완료 및 순수익의 예상 사용이 포함된다. 우리는 이러한 진술에서 언급된 사항의 미래 결과나 결과를 보장할 수 없다.오히려 이러한 진술은 논의된 사항의 대략적인 결과에 대한 현재의 기대를 반영한다.
이러한 위험 요소는 2023년 12월 31일 종료된 연간 보고서(Form 10-K), 2024년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일 종료된 분기 보고서(Form 10-Q) 및 SEC에 제출된 이후의 모든 현재 보고서(Form 8-K)에서 참조된 위험 요소를 포함한다. 모든 미래 예측 진술은 본 보도 자료의 날짜 기준으로 작성되며, 우리는 이 정보를 업데이트하거나 보완할 의무가 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/920522/000114036125003562/0001140361-25-003562-index.htm)
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