10일 미국 증권거래위원회에 따르면 프리모브랜즈가 2025년 2월 7일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 프리모워터홀딩스와 트리톤워터홀딩스가 발행한 기존의 3개 시리즈의 선순위 채권을 새로운 선순위 채권으로 교환하기 위한 별도의 사모 제안의 조기 입찰 결과를 발표했다.
이 제안은 총 4억 5천만 유로 규모의 3.875% 선순위 채권, 7억 5천만 달러 규모의 4.375% 선순위 채권, 7억 1천 3백 2만 3천 달러 규모의 6.250% 선순위 채권을 포함한다.
2025년 2월 7일 기준으로, 기존 채권의 유효 입찰 금액은 각각 4억 3천 9백 23만 7천 달러(97.61%), 7억 4천 6백 33만 1천 달러(99.51%), 6억 9천 9백 7만 2천 달러(98.04%)에 달한다.
이와 함께, 회사는 기존 채권의 보증인 해제를 포함한 제안된 수정 사항에 대한 동의를 요청하고 있다.
제안된 수정 사항은 기존 채권의 제한적 조항과 특정 기본 조항을 제거하는 내용을 포함한다.조기 정산은 2025년 2월 12일에 이루어질 예정이다.
이와 관련하여, 프리모브랜즈는 기존 채권의 교환과 관련된 모든 조건이 충족되면, 새로운 채권을 발행할 계획이다.또한, 회사는 기존의 신용 시설을 상환하고 새로운 신용 계약을 체결할 예정이다.이 모든 거래는 회사의 재무 상태와 운영에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 프리모브랜즈는 13,000명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 플로리다 탬파와 코네티컷주 스탬포드에 본사를 두고 있다.
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