10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 7일, 에이지이글에어리얼시스템즈(이하 '회사')는 알파 캐피탈 안스탈트(이하 '알파')와 자금 조달 계약(이하 '계약')을 체결했다.
계약에 따라 알파는 (i) 1,000,000달러 상당의 시리즈 F 전환 우선주에 대한 추가 투자 권리를 행사하고 (ii) 향후 12개월 동안 회사에 분기별 자금을 제공하기로 합의했다.
알파의 추가 자금 지원 약속에 대한 대가로 회사는 (i) 알파가 추가 투자 권리를 행사할 수 있는 기간을 2025년 12월 31일에서 2026년 6월 1일로 연장하고 (ii) 현재 보유하고 있는 시리즈 F 전환 우선주와 향후 추가 투자 권리 행사 시 받을 주식에 대한 특정 등록 권리를 부여하기로 했다.
회사는 시리즈 F 전환 우선주에 기초한 5,500,000주에 대한 보통주 등록을 최선의 노력으로 진행하기로 했다.
계약의 구체적인 내용은 계약서 전문에 명시되어 있으며, 계약서는 본 문서의 부록 10.1로 첨부되어 있다.
또한, 2022년 6월 30일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)에 따르면, 회사는 2022년 6월 26일에 체결된 증권 매입 계약(이하 '원래 SPA')에 따라 알파와 함께 시리즈 F 5% 전환 우선주 10,000주와 5,212,510주에 대한 매수권을 발행했다.
알파는 총 25,000,000달러 상당의 시리즈 F 전환 우선주 및 관련 매수권을 구매할 권리가 있으며, 매수 가격은 알파가 추가 투자 권리를 행사할 것이라는 통지를 회사에 전달하기 전 3일간의 거래일 평균 가격에 따라 결정된다.
2025년 2월 7일, 알파는 1,000주를 구매하여 450,390주의 보통주로 전환할 수 있는 추가 투자 권리를 행사했으며, 총 매수 가격은 1,000,000달러에 달한다.매수권은 발행 즉시 행사 가능하며, 3년의 유효 기간을 가진다.
계약의 조항에 따라, 회사는 5,500,000주의 보통주를 등록하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 추가 자금 조달을 위한 협의를 진행할 예정이다.
계약 체결 후 1영업일 이내에 회사는 이 계약을 공개하는 8-K 양식을 증권거래위원회에 제출할 예정이다.
현재 회사는 알파와의 계약을 통해 추가 자금을 확보하고 있으며, 향후 12개월 동안 분기별 자금 조달을 통해 재무 안정성을 높일 계획이다.이러한 자금 조달은 회사의 성장과 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8504/000149315225005516/0001493152-25-005516-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
