10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 10일, 에임피니티인베스트먼트I(이하 AIMAU)는 2025년 1월 29일, Docter Inc.(이하 Docter)와의 합병 협정에 대한 두 번째 수정안(이하 최신 수정안)을 체결했다.
이번 수정안은 합병 후의 Earnout(수익 달성 보상) 메커니즘을 최적화하여 비즈니스 조건에 더 잘 맞추기 위한 것이다.
또한, 최근 마이크로소프트 아시아 연구소의 전 부소장인 Dr. Jonathan Tien이 Docter와의 합병 후 새로운 상장 회사(이하 Pubco)의 이사회에 합류하기로 합의하여, Pubco의 스마트 헬스케어 및 신기술 분야의 전략적 발전을 더욱 강화할 예정이다.
최신 수정안에 따르면, 2024년의 Earnout 목표는 30,000대의 장비 판매를 기준으로 하여 Docter 주주에게 100만 주가 지급되며, 이는 2025년의 장비 판매로 조정된다.
또한, 2025년의 Earnout 목표는 40,000대의 장비 판매를 기준으로 하여 Docter 주주에게 150만 주가 지급되며, 이는 2026년의 장비 판매로 조정된다.
이러한 조정은 AIMAU와 Docter가 합병 협정의 조건을 비즈니스 조건에 더 잘 맞추기 위한 고려를 반영하며, Pubco의 성과와 성장에 대한 추가적인 동기를 부여하기 위한 것이다.
AIMAU의 CEO인 I-Fa Chang은 "이번 변경은 Docter의 시장 경쟁력을 높일 뿐만 아니라, 우리의 장기 성장 목표를 달성하기 위한 최적의 전략을 보장한다"고 말했다.
Dr. Tien은 Pubco의 이사회에 합류하여 신기술 개발, 학제 간 통합 및 국경 간 협력과 관련된 전략적 문제에 대해 조언할 예정이다.
Dr. Tien은 마이크로소프트 아시아 연구소의 전 부소장으로 인공지능, 빅데이터 및 컴퓨터 과학 분야에서 30년 이상의 경험을 보유하고 있다.
AIMAU는 Docter와의 합병 거래가 주주 승인 후 성공적으로 완료될 것으로 예상하며, Pubco는 NASDAQ에서 계속 거래될 예정이다.
AIMAU는 2025년 2월 3일 F-4 등록 성명을 공개적으로 제출했으며, SEC의 검토가 완료되고 Pubco의 등록 성명이 효력을 발휘하면 주주 총회가 소집될 예정이다.
AIMAU의 CEO인 I-Fa Chang은 "F-4의 공개 제출은 중요한 진전을 나타내며, 우리는 Docter와의 합병 과정을 계속 진행할 것이다"라고 말했다.
AIMAU는 고성장 잠재력을 가진 기업에 투자하고 합병 또는 인수를 통해 상장하는 데 중점을 두고 있는 특별 목적 인수 회사(SPAC)이다.
Docter Inc.는 비침습적 혈당 모니터링 및 스마트 건강 장치 개발에 중점을 둔 혁신적인 의료 기술 회사이다.
이 보도 자료에는 1933년 증권법 및 1934년 증권 거래법에 정의된 특정 "전망 진술"이 포함되어 있다.
이러한 전망 진술은 역사적 사실이 아닌 것으로, 향후 거래에 대한 기대와 관점을 포함한다.
이러한 진술은 실제 결과가 예상과 크게 다를 수 있는 다양한 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.
AIMAU와 Docter는 이러한 위험과 불확실성을 고려하여 합병 거래를 진행하고 있으며, 주주들에게 중요한 정보를 제공하기 위해 SEC에 관련 문서를 제출할 예정이다.
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