10일 미국 증권거래위원회에 따르면 젠디지털이 2025년 2월 10일에 시작되는 투자자 회의에서 사용할 투자자 프레젠테이션을 준비했다.
이 프레젠테이션은 현재 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 미국 증권 거래 위원회에 제출된다.
젠디지털은 이번 발표를 통해 6억 달러 규모의 Incremental Term Loan B를 조달할 계획이라고 밝혔다.
이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, MoneyLion 인수 대금 및 회사의 기존 부채 상환에 활용될 수 있다.
젠디지털은 또한 11억 달러의 기타 무담보 부채를 조달하여 2025년 만기인 기존의 Senior Notes를 재융자할 계획이다.
대출 약정은 2월 13일 정오까지 제출해야 하며, 젠디지털은 강력한 신용 등급을 유지하고 레버리지 비율을 관리하는 데 전념하고 있다.
2024년 12월 27일 기준으로 젠디지털의 LTM EBITDA는 23억 8,300만 달러로, 3.8배의 레버리지 비율을 기록하고 있다.젠디지털은 FY27까지 3.0배 이하의 순 레버리지 비율을 목표로 하고 있다.
젠디지털의 최근 실적에 따르면, 2025년 3분기 동안 매출은 9억 8,600만 달러로 전년 대비 4% 증가했으며, 운영 마진은 58.5%를 기록했다.EPS는 15% 증가하여 0.56달러에 달했다.
젠디지털은 2025년 FY 매출을 39억 1,500만 달러에서 39억 3,000만 달러로 예상하고 있으며, EPS는 2.20달러에서 2.22달러로 예상하고 있다.
젠디지털의 현재 재무 상태는 안정적이며, 현금 및 현금성 자산은 8억 8,300만 달러에 달하고, 15억 달러의 미사용 회전 신용 한도를 보유하고 있다.
총 부채는 85억 6,900만 달러로, EBITDA 대비 3.3배의 순 레버리지 비율을 기록하고 있다.
젠디지털은 MoneyLion 인수 완료 후에도 3배 이하의 순 레버리지 비율을 유지할 계획이다.
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