11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 10일, 그린웨이브테크놀러지솔루션스(이하 '회사')는 특정 기관 및 인증된 투자자(이하 '구매자')와 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 2,110만 주의 보통주(주당 액면가 0.001달러)를 등록된 직접 공모를 통해 판매하고, 동시 진행되는 사모에서 2,110만 주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 제공하기로 했다.
이 거래로 인해 회사는 약 700만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.각 주의 구매 가격은 0.3337달러로 설정됐다.
회사는 2023년 4월 28일에 유효한 S-3 양식의 선등록신청서(파일 번호 333-271324)를 통해 이 주식의 판매를 진행할 예정이다.워런트는 주주 승인 후 행사 가능하며, 행사 가격은 0.3337달러로 설정되어 있다.워런트는 주주 승인일로부터 5년 후에 만료된다.회사는 이번 공모의 순수익을 부채 상환 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.이번 공모는 2025년 2월 11일경에 마감될 예정이다.
배치 에이전트인 다우슨 제임스 증권사는 회사와의 계약에 따라 총 수익의 6%에 해당하는 현금 수수료를 받을 예정이다.
또한, 회사는 배치 에이전트에게 211만 주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기로 했다.
회사는 이번 거래와 관련하여 프라이어 캐쉬맨 LLP의 법률 의견서를 첨부했으며, 구매 계약서, 워런트 양식 및 배치 에이전트 워런트 양식은 각각 부록 10.1, 4.1 및 4.2로 첨부되어 있다.
회사는 이번 거래를 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 확보한 자금은 회사의 부채를 줄이고 운영 자금을 보강하는 데 기여할 것으로 기대된다.
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