11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 10일, 매사추세츠 브레인트리 — 마이크로봇메디컬(나스닥: MBOT)은 오늘 6,103,289주를 주당 2.13달러에 판매하는 확정 계약을 체결했다. 이는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 등록 직접 공모이다. 또한, 동시 진행되는 사모 배치에서 회사는 등록되지 않은 단기 시리즈 I 우선 투자 옵션을 발행할 예정이다.
이 단기 시리즈 I 우선 투자 옵션은 주당 2.13달러의 행사 가격으로 최대 12,206,578주를 구매할 수 있으며, 주주 승인 후 회사의 승인된 보통주 수 증가의 유효일 이후 및 우선 투자 옵션 행사 시 주식 발행에 대한 주주 승인 유효일 이후 2년 동안 행사 가능하다. 등록 직접 공모와 동시 진행되는 사모 배치의 마감은 2025년 2월 11일경에 이루어질 예정이다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.
이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 1,300만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다. 회사는 이번 공모의 순수익을 LIBERTY® 로봇 시스템의 개발, 상용화 및 규제 활동, 기존 지적 재산 포트폴리오에서 파생된 추가 응용 프로그램의 확장 및 개발, 그리고 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
위에서 설명한 보통주는 2023년 12월 4일 SEC에 의해 승인된 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-275634)에 따라 제공되며, 이는 주식의 판매를 위한 것이다. 보통주 공모는 유효한 등록신청서의 일부로서 발행되는 최종 투자설명서 및 보충 투자설명서에 따라 이루어진다. 최종 보충 투자설명서 및 동반 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다. 최종 보충 투자설명서 및 동반 투자설명서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, H.C. Wainwright & Co., LLC에 연락하여 요청할 수 있다.
단기 시리즈 I 우선 투자 옵션은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 발행되며, 등록되지 않은 상태로 제공된다. 따라서 단기 시리즈 I 우선 투자 옵션 및 해당 옵션에 따른 보통주는 유효한 등록신청서 또는 증권법 및 해당 주의 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제에 따라 제공되지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
마이크로봇메디컬은 임상 단계의 의료 기술 회사로, 전 세계 수백만 환자와 제공자의 치료 품질을 개선하는 비전을 가지고 있다. 회사는 세계 최초의 일회용 완전 소모성 혈관 내 로봇 시스템을 개발했으며, 이는 고급 로봇 시스템에 대한 전통적인 접근 장벽을 제거하는 것을 목표로 한다. 마이크로봇메디컬에 대한 추가 정보는 http://www.microbotmedical.com에서 확인할 수 있다.
이 보도 자료에 포함된 미래의 재무 및 운영 결과, 연구, 기술, 임상 개발, 상용화 및 마이크로봇메디컬 및 그 자회사의 잠재적 기회에 대한 진술은 1995년 민간 증권 소송 개혁법 및 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 구성한다. 과거 사실이 아닌 모든 진술(예: '할 것이다', '믿는다', '계획한다', '예상한다', '추정한다' 등으로 표현된 진술)은 미래 예측 진술로 간주되어야 한다.
미래 예측 진술은 위험과 불확실성을 포함하며, 여기에는 공모 완료, 공모 관련 관습적인 마감 조건 충족, 공모 순수익의 사용 의도, 주주 승인 수령, 회사의 상업적 초점으로의 전환을 위한 추가 운영 자본 필요 및 확보 능력, 시장 상황, LIBERTY® 혈관 내 로봇 수술 시스템의 개발 및 상용화에 내재된 위험, FDA의 510(k) 승인 여부, 이스라엘과 팔레스타인 및 기타 인근 국가 간의 새로운 및 지속적인 적대 행위로 인한 혼란, 향후 자본 확보 필요 및 능력, 지적 재산권 유지 등이 포함된다.
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