11일 미국 증권거래위원회에 따르면 하이퍼파인(Hyperfine, Inc.)(나스닥: HYPR)이 2025년 2월 11일 투자자들과 4,511,278주에 해당하는 클래스 A 보통주와 4,511,278주를 구매할 수 있는 워런트를 매각하는 확정 계약을 체결했다.
클래스 A 보통주와 동반된 워런트는 등록 직접 공모를 통해 함께 판매되었으며, 각 주식과 워런트의 결합 가격은 주당 1.33달러이다.
워런트의 행사가격은 주당 1.33달러로 즉시 행사 가능하며, 최초 행사일로부터 5년 후에 만료된다.이번 공모에서 판매되는 모든 증권은 하이퍼파인에 의해 제공된다.
하이퍼파인은 이번 공모를 통해 약 6백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
이번 공모는 2025년 2월 12일경에 마감될 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.
레이크 스트리트 캐피탈 마켓(Lake Street Capital Markets)이 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동하고 있다.
하이퍼파인은 이번 공모를 통해 얻은 수익을 운영 자금 및 일반 기업 목적, 상업적, 제조 및 연구 개발 활동에 사용할 계획이다.
이번 증권은 2023년 11월 9일 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3)(파일 번호 333-275449)에 따라 제공되며, 2023년 11월 22일 SEC에 의해 효력이 발생했다.이러한 증권의 공모는 등록 명세서의 일부인 투자설명서 보충서에 의해서만 이루어진다.
투자설명서 보충서 및 동반 기본 투자설명서의 사본은 SEC 웹사이트(http://sec.gov)에서 무료로 제공될 예정이다.
투자설명서 보충서 및 동반 기본 투자설명서의 전자 사본은 레이크 스트리트 캐피탈 마켓 LLC(920 Second Avenue South, Unit 700, Minneapolis, MN 55402)에서 요청 시 제공될 예정이다. 이 보도 자료는 여기서 설명된 증권을 판매하겠다는 내용을 담고 있다.
제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 관할권의 증권 법률에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 불법이 될 수 있는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.
하이퍼파인에 대하여 하이퍼파인은 Swoop® 시스템을 통해 뇌 이미징을 재정의한 혁신적인 헬스 기술 회사이다.
Swoop® 시스템은 FDA의 승인을 받은 최초의 휴대용 초저자기장 뇌 이미징 시스템으로, 여러 전문 치료 지점에서 이미징을 제공할 수 있다.
하이퍼파인의 사명은 변혁적이고 접근 가능한 임상 관련 진단 이미징을 통해 전 세계 환자 치료를 혁신하는 것이다.
하이퍼파인은 4Catalyzer라는 기술 기반 인큐베이터에서 Dr. Jonathan Rothberg에 의해 설립되었으며, 하이퍼파인의 과학자, 엔지니어 및 물리학자들은 뇌 이미징 방법론을 재정의하고 임상 의사들이 접근 가능한 진단 이미징을 환자 치료에 적용할 수 있도록 하는 열정으로 Swoop® 시스템을 개발했다.하이퍼파인의 로고, Swoop 및 휴대용 MR 이미징은 하이퍼파인의 등록 상표이다.
미래 예측 진술이 보도 자료에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 특정 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 여기에는 회사의 공모 완료 및 그로 인한 수익 사용에 대한 예상이 포함된다.
이러한 진술은 회사의 현재 기대 또는 신념을 기반으로 하며 불확실성과 상황 변화에 따라 달라질 수 있다.
실제 결과는 시장, 경제, 비즈니스, 경쟁 또는 규제 요인 및 기타 위험과 불확실성의 변화로 인해 이러한 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 위험과 불확실성은 SEC에 제출된 회사의 서류에 명시되어 있으며, 여기에는 2025년 2월 11일 SEC에 제출될 공모 관련 투자설명서 보충서 및 2024년 3월 22일 SEC에 제출된 회사의 최신 연례 보고서(Form 10-K)가 포함된다.
회사는 독자들에게 이러한 진술이 독점적이지 않으며 독자들이 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두지 말 것을 경고한다.
이 보도 자료의 미래 예측 진술은 발표일 기준으로만 유효하며, 회사는 법률에 의해 요구되지 않는 한 이러한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
연락처 미디어 연락처 Devin Zell 하이퍼파인 dzell@hyperfine.io 투자자 연락처 Webb Campbell Gilmartin Group LLC webb@gilmartinir.com
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