12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 11일, 마이크로봇메디컬이 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 6,103,289주를 1주당 2.13달러에 매각하는 등록 직접 공모를 마감했다.
또한, 동시 진행된 사모 배치에서 마이크로봇메디컬은 등록되지 않은 단기 시리즈 I 우선 투자 옵션을 발행했다.
이 단기 시리즈 I 우선 투자 옵션은 12,206,578주를 구매할 수 있는 권리를 제공하며, 행사 가격은 1주당 2.13달러로 설정되어 있으며, 주주 승인 후 회사의 승인된 보통주 수 증가의 유효일 또는 시리즈 I 우선 투자 옵션의 발행 및 행사 가능한 주식의 주주 승인 유효일 중 늦은 날로부터 2년 동안 행사할 수 있다.H.C. Wainwright & Co.는 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동했다.
회사는 이번 공모를 통해 약 1,300만 달러의 총 수익을 올렸으며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
회사는 이번 공모의 순수익을 LIBERTY® 로봇 시스템의 지속적인 개발, 상용화 및 규제 활동, 기존 지적 재산 포트폴리오에서 파생된 추가 응용 프로그램의 확장 및 개발, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
위에서 설명한 보통주는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 '선반' 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-275634)에 따라 제공되었으며, 2023년 12월 4일 SEC에 의해 승인되었다.
보통주 공모는 유효한 등록 명세서의 일부로서의 투자 설명서 및 투자 설명서 보충서를 통해서만 이루어졌다.
단기 시리즈 I 우선 투자 옵션은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 동시 사모 배치에서 발행되었으며, 해당 옵션 및 그에 따른 보통주는 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.
따라서 단기 시리즈 I 우선 투자 옵션 및 그에 따른 보통주는 유효한 등록 명세서 또는 해당 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법이다.
마이크로봇메디컬은 임상 단계의 의료 기술 회사로, 전 세계 수백만 환자와 제공자의 치료 품질을 향상시키는 비전을 가지고 있다.
회사는 세계 최초의 일회용 완전 소모성 혈관 내 로봇 시스템을 개발했으며, 이는 기존의 고급 로봇 시스템 접근 장벽을 제거하는 것을 목표로 한다.
마이크로봇메디컬에 대한 추가 정보는 http://www.microbotmedical.com에서 확인할 수 있다.
또한, 마이크로봇메디컬의 미래 재무 및 운영 결과, 연구, 기술, 임상 개발, 상용화 및 잠재적 기회에 대한 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법 및 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술로 간주된다.
이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 경우(예: '할 것이다', '믿는다', '계획한다', '예상한다', '기대한다', '추정한다' 등의 단어를 포함하는 경우) 미래 예측 진술로 간주되어야 한다.
미래 예측 진술은 위험과 불확실성을 포함하며, 여기에는 공모의 수익 사용, 주주 승인 수령, 상업적으로 집중된 회사로의 전환을 위한 추가 운영 자본 필요성 및 능력, 시장 조건, LIBERTY® 혈관 내 로봇 외과 시스템의 개발 및 상용화에 내재된 위험, 규제 경로 및 규제 승인 결과의 불확실성, 이스라엘과 팔레스타인 및 기타 인근 국가 간의 새로운 및 지속적인 적대 행위로 인한 혼란, 미래 자본 조달 필요성 및 능력, 지적 재산권 유지 등이 포함된다.
마이크로봇메디컬이 직면한 위험에 대한 추가 정보는 SEC에 제출된 정기 보고서의 '위험 요소' 항목에서 확인할 수 있으며, 이는 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 확인할 수 있다.
마이크로봇메디컬은 법률에 의해 요구되지 않는 한 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의도나 의무를 부인한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/883975/000149315225005967/0001493152-25-005967-index.htm)
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