12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 스미스필드푸즈는 자회사들과 함께 뱅크 오브 아메리카를 주관으로 하는 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 2021년 5월 21일에 체결된 기존의 두 번째 수정 및 재작성된 신용 계약을 대체하며, 총 21억 달러 규모의 회전 신용 한도를 제공한다.
계약의 만료일은 2030년 2월 12일이며, 대출자는 두 개의 1년 연장 옵션을 보유하고 있다.
이 회전 신용 시설은 2억 5천만 달러의 특정 외화 대출을 위한 하위 시설과 2억 달러의 신용장 발행을 위한 하위 시설을 포함한다.
대출에 대한 이자는 스미스필드푸즈의 선택에 따라 연간 0.09%에서 0.225%까지의 스프레드가 적용된다.
또한, 스미스필드푸즈는 최대 50%의 부채 대 자본 비율을 유지해야 하며, 주요 인수 발생 시 이 비율은 55%로 증가할 수 있다.
이 계약에 따라 스미스필드푸즈는 모든 자회사들이 보증을 제공해야 하며, 현재 보증인으로 등록된 자회사는 없다.
계약에는 부채, 담보, 합병 및 기타 근본적인 변화에 대한 부정적 약속이 포함되어 있으며, 이러한 약속은 특정 예외를 제외하고는 일반적인 재무 약속에 따라야 한다.
스미스필드푸즈는 2023년 12월 31일 기준으로 2024년 9월 29일 종료된 회계 연도에 대한 감사된 재무제표를 제공했으며, 이러한 재무제표는 GAAP에 따라 공정하게 작성되었다.
또한, 스미스필드푸즈는 2023년 12월 31일 이후로 중대한 불리한 변화가 없음을 확인했다.
현재 스미스필드푸즈의 총 자산은 1,850,000,000 달러이며, 이 중 1,200,000,000 달러는 회전 신용 시설에 할당되어 있다.
스미스필드푸즈는 이 계약을 통해 자본 구조를 강화하고, 운영 자금을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
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