13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 에데사바이오텍(나스닥: EDSA)은 834주 규모의 신규 지정된 B-1 전환 우선주와 3,468,746주 규모의 보통주를 포함한 총 1,500만 달러 규모의 프라이빗 플래이스먼트를 실시했다.우선주당 구매 가격은 10,000달러, 보통주당 구매 가격은 1.92달러로 책정됐다.
이번 자금 조달은 에데사의 CXCL10 항체 프로그램을 2026 회계연도 말까지 지원하기 위한 것이다.
이번 프라이빗 플래이스먼트는 에데사바이오텍의 임원 및 이사들이 약 110만 달러 규모의 증권을 구매한 가운데, 벨란 캐피탈이 주도했으며, 새로운 투자자들과 기존의 헬스케어 중심 기관 투자자들이 참여했다.이번 거래는 2025년 2월 12일에 마감됐다.
에데사는 이번 자금의 순수익을 EB06, CXCL10 단클론 항체의 2상 임상 연구를 위한 자금으로 사용할 계획이다.
B-1 전환 우선주는 주당 10,000달러의 명목 가치를 가지며, 전환 가격은 1.92달러로 설정되어 있다.
전환 시, 각 B-1 전환 우선주는 보통주로 전환될 수 있으며, 개별 보유자의 소유권은 최대 4.99%로 제한된다.
이번 자금 조달과 관련하여, 벨란 캐피탈의 수석 분석가인 데이비드 리우가 에데사 이사회에 임명됐다.
이번 증권은 1933년 증권법 제4(a)(2)항 및 규정 D에 따라 프라이빗 플래이스먼트로 제공됐으며, 등록되지 않았고, 미국 내에서 등록 없이 제공될 수 없다.또한, 캐나다 NI 45-106에 따라 '인증된 투자자'에게 제공됐다.
에데사는 향후 30일 이내에 보통주 및 전환주에 대한 재판매 등록을 위한 등록신청서를 제출할 예정이다.
에데사바이오텍은 면역-염증 질환을 위한 호스트 지향 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사이다.현재 EB06, EB01, EB05와 같은 여러 치료제를 개발 중이다.
이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.
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