13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 프레시바인와인(이하 '회사')은 세 명의 인증된 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 3,300,000달러의 담보 원금 할인 노트(이하 '노트')와 회사의 보통주를 판매하기로 합의했다.초기 마감에서 회사는 1,650,000달러의 노트와 270,833주의 보통주를 발행했다.
투자자들은 비즈니스 조합 완료 전까지 나머지 1,650,000달러의 노트와 약 87,500달러의 보통주를 구매할 수 있다.
회사는 이 자금을 일반 기업 목적과 비즈니스 조합 계약과 관련된 비용을 충당하는 데 사용할 예정이다. 증권 구매 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있다.
회사는 노트가 만기될 때까지 변동 금리 거래와 관련된 주식 증권 또는 전환 가능한 증권의 발행을 금지하기로 합의했다.
또한, 회사는 투자자들에게 향후 보통주 또는 기타 증권의 발행에 대해 비례적으로 참여할 권리를 부여했다.
노트는 150,000달러의 원금 할인으로 발행되었으며, 초기 마감 시 회사에 1,500,000달러의 총 수익을 가져왔다.노트는 기본적으로 이자가 없으며, 2025년 11월 6일에 만기된다.
노트는 특정 계좌 및 회사의 외상 매출금에 의해 담보된다. 이 계약의 세부 사항은 증권 구매 계약, 노트 및 담보 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.
회사는 2025년 2월 6일에 발행된 담보 원금 할인 약속 어음의 형태를 포함하여 여러 투자자와의 계약을 체결했다.
이 약속 어음은 2025년 11월 6일에 만기되며, 원금은 275,000달러로 설정되었다.
이 약속 어음은 회사의 자산에 대한 담보를 제공하며, 투자자들은 이 약속 어음의 조건에 따라 지급을 받을 권리를 가진다. 회사는 또한 2025년 2월 6일에 체결된 담보 계약을 통해 투자자들에게 담보를 제공했다.
이 계약에 따라 회사는 아메이즈 소프트웨어, Inc.로부터 발생하는 모든 계좌 및 외상 매출금에 대한 담보를 제공하며, 이는 3,500,000달러의 원금이 포함된 약속 어음에 대한 지급을 보장한다. 회사는 이 계약의 조건을 준수하며, 모든 법적 요구 사항을 충족할 것을 약속했다.또한, 회사는 모든 세금 및 정부의 부과금을 적시에 지급할 의무가 있다.
회사의 현재 재무 상태는 이러한 계약을 통해 자본을 조달하고, 향후 비즈니스 조합을 통해 성장할 수 있는 기회를 제공받는 것으로 나타난다.
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