13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 알렉산드리아리얼이스테이트에퀴티즈(이하 '회사')는 5.50% 선순위 채권을 총 5억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매했다.
이 채권은 2035년 만기이며, 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 등록신청서에 따라 등록된 공개 발행으로 이루어졌다.
채권은 2025년 2월 13일자로 체결된 기본 계약서에 따라 발행되며, 알렉산드리아리얼이스테이트에퀴티즈 L.P.가 보증을 제공한다.
이 채권은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이자가 지급되며, 첫 이자 지급일은 2025년 10월 1일이다.채권의 만기는 2035년 10월 1일이다.회사는 언제든지 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.상환 가격은 상환되는 채권의 원금, 미지급 이자 및 기타 금액의 합계로 구성된다.
기본 계약서에는 회사와 보증인, 자회사가 합병, 자산 매각, 담보부 또는 무담보 부채 발생을 제한하는 조항이 포함되어 있다.기본 계약서 및 보증서의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.
또한, 회사는 2025년 2월 13일자로 체결된 보충 계약서에 따라 5.50% 선순위 채권의 발행을 위한 추가 조치를 취했다.이 보충 계약서는 기본 계약서와 함께 채권의 발행 및 보증에 대한 조건을 명시하고 있다.
보증인은 채권의 원금 및 이자 지급을 보장하며, 이 보증은 채권의 발행과 관련된 모든 의무를 포함한다.
회사는 2025년 2월 1일자로 제출된 등록신청서에 따라 채권을 발행했으며, 이 등록신청서는 1933년 증권법에 따라 제출되었다.
이와 관련하여, 회사는 법률 자문을 통해 채권 발행과 관련된 세금 문제에 대한 의견을 받았다.
회사는 2025년 12월 31일까지 REIT(부동산 투자 신탁)로서의 자격을 유지할 것이라는 의견을 받았으며, 이는 회사의 운영 방식과 관련된 여러 요건을 충족해야 함을 의미한다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자 지급 및 원금 상환에 대한 의무를 이행할 수 있는 능력을 보유하고 있다.
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