13일 미국 증권거래위원회에 따르면 전워터솔루션스가 2025년 2월 11일, Ice Mountain LLC(이하 '판매 주주')가 7,750,000주를 공모하는 주식의 가격을 주당 35.00달러로 책정했다고 발표했다.이 공모는 2025년 2월 13일에 마감될 예정이다.
전워터솔루션스는 언더라이터로부터 1,636,905주(약 5,500만 달러)를 재매입하기로 합의했으며, 언더라이터는 판매 주주로부터 추가로 1,162,500주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 보유하고 있다.판매 주주는 이번 공모를 통해 발생하는 모든 순수익을 받을 예정이다.
전워터솔루션스는 이번 공모에서 주식을 판매하지 않으며, 판매 주주가 판매하는 주식으로부터 수익을 받지 않는다.
Ice Mountain LLC는 2022년 전워터솔루션스와 엘카이의 합병으로 인해 주식을 보유하게 되었으며, 엘카이의 창립 가족인 카츠 가족의 이익을 대변하고 있다.
카츠 가족은 전워터솔루션스의 장기적인 주요 투자자로 남고자 하며, 남은 주식에 대해 2026년 10월 31일까지의 잠금 계약을 체결했다.
Evercore ISI가 주관 매니저로, Baird가 추가 매니저로, BNP 파리바, 도이치 뱅크 증권, 미즈호, 오펜하이머 & 코, 스티펠이 공동 매니저로 참여하고 있다.
전워터솔루션스는 SEC에 등록된 공모를 위해 S-3 양식의 등록신청서를 제출했으며, 이 등록신청서는 2025년 2월 11일에 효력이 발생했다.
투자자는 등록신청서와 관련된 문서를 읽어야 하며, SEC 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있다.
이 보도자료는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 관할권에서는 해당 제안이나 판매를 구성하지 않는다.
전워터솔루션스는 밀워키에 본사를 두고 있으며, 지속 가능한 제품 포트폴리오를 통해 건강, 수분 공급, 인명 안전 및 환경 개선을 목표로 하는 물 관리 사업을 운영하고 있다.
이 회사는 전문적인 물 안전 및 제어 제품, 흐름 시스템 제품, 위생 및 환경 제품, 공공 및 개인 공간을 위한 필터링된 음용수 제품을 포함한 포트폴리오를 보유하고 있다.
또한, 이 보도자료에 포함된 정보는 미래에 대한 전망, 기대, 신념, 계획, 의도, 전략 또는 기타 진술을 포함하며, 이러한 진술은 위험과 불확실성을 포함한다.
이 보도자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 전워터솔루션스가 발표한 시점의 정보에 기반하고 있으며, 실제 결과는 현재의 기대와 크게 다를 수 있다.
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