14일 미국 증권거래위원회에 따르면 오웬스코닝은 자사의 글로벌 유리 보강재 사업(GR 비즈니스)을 매각할 계획을 발표했다.이 사업은 회사의 복합재료 사업 부문의 일부로 구성된다.
이로 인해 미국 일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 2025년 3월 31일 종료되는 분기 보고서부터 GR 비즈니스의 재무 결과는 회사의 연결 재무제표에서 중단된 운영으로 반영될 예정이다. GR 비즈니스는 '판매를 위해 보유'로 분류된다. 따라서 회사는 GR 비즈니스와 관련된 자산을 공정 가치로 기록해야 하며, 예상 판매 비용을 차감해야 한다. 이 거래로 인해 회사는 손상 차손을 인식할 것으로 예상하고 있다.
2025년 2월 13일, 회사는 인도에 본사를 둔 Triumph Non-Ionics Pvt Ltd.와 룩셈부르크 법인 3B Lux S.à.r.l.와 함께 GR 비즈니스의 대부분을 매각하는 최종 계약을 체결했다. 이 거래의 기업 가치는 7억 5,500만 달러로, 6,800만 달러의 순 금속 임대 부채를 포함한다. 매수자들은 인도 뭄바이에 있는 프라나 그룹의 일부로, Ayana Chemicals Singapore Pte. Ltd.와 Artek US Holding Corp.가 보증인으로 참여한다.
거래 완료는 2025년으로 예상되며, 특정 관례적인 규제 승인 및 기타 조건을 충족해야 한다. 회사는 거래 후 세후 순수익이 약 3억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 여기에는 매수자들이 회사에 발행할 2억 2,500만 달러의 약속어음이 포함된다. 약속어음은 두 개의 매수자 계열사에 의해 발행되며, 거래 종료 후 30개월 이내에 만기가 도래하는 1억 5,000만 달러의 무담보 약속어음과 7,500만 달러의 담보 약속어음으로 구성된다.담보 약속어음은 GR 비즈니스가 소유한 특정 금속 합금으로 담보된다.
거래가 성공적으로 완료되면 회사는 세후 순현금 수익을 자본 배분 전략에 따라 성장 촉진을 위한 유기적 투자 및 주주에게 현금을 반환하기 위한 자사주 매입 및 배당금 지급에 사용할 예정이다. 회사는 자사의 지붕 사업 및 기타 건축 자재 고객을 지원하는 수직적으로 통합된 유리 비직물 사업과 구조용 목재 사업을 유지할 예정이다. 이들 사업은 회사의 전략적 초점에 핵심적이다.이들 사업은 지붕 사업 부문에 통합될 예정이다.
이 현재 보고서는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항에 따라 작성된 미래 예측 진술을 포함하고 있다. 이러한 진술은 '예상하다', '추정하다', '기대하다', '의도하다' 등의 단어로 식별할 수 있다. 미래 예측 진술은 본질적으로 불확실한 사항을 다루며, 거래와 관련된 예상 마감 기간 및 재무 손상과 같은 내용을 포함한다. 모든 미래 예측 진술은 현재 계획, 추정, 기대 및 야망을 기반으로 하며, 많은 요소가 오웬스코닝의 통제를 벗어난 위험, 불확실성, 가정 및 기타 요인에 따라 실제 결과가 크게 달라질 수 있다.
이러한 위험, 불확실성, 가정 및 기타 요인에는 거래에 필요한 규제 또는 제3자 승인 및 동의 획득과 관련된 위험, 거래 조건을 적시에 충족하지 못할 위험, GR 비즈니스를 오웬스코닝의 보유 사업에서 분리하기 위한 내부 재조직 완료와 관련된 위험, 주거 및 상업 또는 산업 건설 활동 수준, 제품 수요, 공급망 중단, 경기 침체, 인플레이션 압력, 금리 및 금융 시장 변동성, 에너지 및 원자재의 가용성 및 비용, 경쟁 및 가격 요인, 주요 고객과의 관계 및 특정 지역의 고객 집중도, 예상 시너지, 비용 절감 및 생산성 향상 달성 능력, 관세, 무역 또는 투자 정책 또는 법률 변경, 인수, 매각 및 합작 투자 또는 확장과 관련된 문제, 기후 변화, 날씨 조건 및 폭풍 활동, 미국 또는 기타 지역의 법률 및 관련 규정 또는 해석, 국내 및 국제 경제 및 정치 조건, 정책 또는 기타 정부 조치, 전쟁 및 내전, 보험이 없는 손실 또는 주요 제조 중단, 자연 재해, 재난, 전염병, 도난 또는 파괴 행위로 인한 손실, 환경, 제품 관련 또는 기타 법적 및 규제 책임, 절차 또는 조치, 연구 및 개발 활동 및 지적 재산 보호, 정보 기술 시스템의 구현 및 보호와 관련된 문제, 외환 및 원자재 가격 변동, 부채 수준, 유동성 및 신용 가용성 및 비용, 사업 운영에 필요한 고정 비용 수준, 영구 자산 또는 기타 무형 자산의 수준, 미국의 특정 풍력 에너지 시장에서의 가격 변동성, 글로벌 산업 생산 수준, 주요 직원의 이탈 및 노동 분쟁 또는 부족, 확정 급여 계획 자금 조달 의무, 회사의 증권 거래 위원회 제출물에서 수시로 자세히 설명된 요인 등이 포함된다.
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