18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 플로리다 보카 라톤 - 그린레인홀딩스(나스닥: GNLN)(이하 '회사')는 기관 투자자들과 약 2억 5천만 달러 규모의 보통주 및 투자자 워런트 매매를 위한 확정 계약을 체결했다.
이번 거래는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다. 이번 공모는 보통주(또는 사전 자금 조달 유닛)의 판매로 구성되며, 각 유닛은 (i) 보통주 1주 또는 사전 자금 조달 워런트 1개, (ii) 보통주 1주를 구매할 수 있는 시리즈 A PIPE 워런트 1개(행사 가격: 1.4875달러), (iii) 보통주 1주를 구매할 수 있는 시리즈 B PIPE 워런트 1개(행사 가격: 2.975달러)로 구성된다.공모 가격은 보통주당 1.19달러다.
시리즈 A 워런트의 초기 행사 가격은 보통주 1주당 1.4875달러이며, 주주 승인 후 행사 가능하고 5년 후 만료된다.
시리즈 B 워런트의 초기 행사 가격은 보통주 1주당 2.975달러이며, 주주 승인 후 행사 가능하고 2.5년 후 만료된다. 회사는 이번 거래를 통해 약 2억 5천만 달러의 총 매출을 예상하고 있으며, 거래는 2025년 2월 19일경에 마감될 예정이다.
회사는 이번 공모의 순수익을 기존 부채 상환, 일반 기업 운영 및 운영 자금으로 사용할 계획이다. Aegis Capital Corp.는 이번 프라이빗 플래이시먼트의 독점 배급 대행사로 활동하고 있으며, Sichenzia Ross Ference Carmel LLP는 회사의 법률 자문을 맡고 있다.
Kaufman & Canoles, P.C.는 Aegis Capital Corp.의 법률 자문을 맡고 있다. 이번에 설명된 증권은 공공 제공이 아닌 프라이빗 플래이시먼트 거래로 판매되며, 1933년 증권법(“증권법”) 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.
따라서 이 증권은 유효한 등록 명세서 또는 증권법 및 해당 주의 증권법의 등록 요건에서 면제되는 경우를 제외하고는 미국에서 재판매할 수 없다.이 증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공됐다.
회사는 투자자와의 등록 권리 계약에 따라, 보통주 및 사전 자금 조달 워런트와 워런트 행사에 따라 발행되는 주식의 재판매를 위한 하나 이상의 등록 명세서를 SEC에 제출할 예정이다. 이 보도 자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이루어질 수 없다.
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