18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 11일, 짐머홀딩스는 골드만삭스, 바클레이스, 씨티그룹 글로벌 마켓, 모건스탠리, SMBC 니코 증권과 함께 2027년 만기 4.700% 채권 6억 달러, 2030년 만기 5.050% 채권 5억 5천만 달러, 2035년 만기 5.500% 채권 6억 달러를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.
이 계약은 일반적인 거래 관행에 따라 대표자들이 명시된 인수인들과 함께 진행되며, 짐머홀딩스는 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 합의했다.채권의 판매는 2025년 2월 19일에 마감될 예정이다.
인수인들은 짐머홀딩스와의 상업적 거래를 통해 수수료를 받을 수 있으며, 골드만삭스는 짐머홀딩스의 독점 재무 자문사로서 특정 합병 계약에 대한 수수료를 받을 예정이다.
또한, 일부 인수인들은 짐머홀딩스의 2025년 만기 3.550% 채권을 보유하고 있으며, 이들은 채권의 발행으로부터 발생하는 순수익의 비례 몫을 받을 예정이다.
채권은 2009년 11월 17일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2027년 채권은 연 4.700%, 2030년 채권은 연 5.050%, 2035년 채권은 연 5.500%의 이자를 지급한다.
이자 지급은 매년 2월 19일과 8월 19일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 8월 19일에 이루어진다.채권의 발행은 등록신청서에 따라 진행되며, 관련된 모든 문서는 SEC에 제출된다.
이 계약의 사본은 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 기본 계약은 등록신청서에 포함되어 있다.짐머홀딩스는 2025년 2월 18일에 이 보고서를 서명했다.
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