18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 솔리드바이오사이언스(나스닥: SLDB)(이하 '회사' 또는 '솔리드')는 자사의 보통주 35,739,810주를 주당 4.03달러에 공모하는 언더라이팅 오퍼링의 가격을 발표했다.
또한, 일부 투자자에게는 보통주 대신 13,888,340주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 주당 4.029달러에 제공한다.
이번 오퍼링의 총 예상 수익은 약 2억 달러에 이를 것으로 보이며, 이는 언더라이팅 할인 및 수수료, 기타 오퍼링 비용을 공제하기 전의 금액이다.
각 프리펀드 워런트의 행사가격은 주당 0.001달러로, 즉시 행사 가능하며 모든 프리펀드 워런트가 완전히 행사될 때까지 유효하다.모든 증권은 솔리드에 의해 판매된다.이번 오퍼링은 2025년 2월 19일경 마감될 예정이다.이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
이번 자금 조달에는 아다 캐피탈 파트너스 LP, 베인 캐피탈 생명과학, 인부스, 퍼셉티브 어드바이저스, RA 캐피탈 매니지먼트, TCGX, 베너록 헬스케어 캐피탈 파트너스, 베스탈 포인트 캐피탈, 미국 기반 생명과학 전문 기관 투자자, 주요 뮤추얼 펀드 및 대형 투자 관리 회사 등 신규 및 기존 투자자들이 포함된다. 제프리, 리어링크 파트너스 및 윌리엄 블레어가 이번 오퍼링의 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, H.C. 웨인라이트 & 코가 리드 매니저로 참여하고 있다.
오퍼링은 등록신청서의 일부인 전망 보충서 및 동반 전망서에 의해서만 이루어진다. 오퍼링과 관련된 최종 전망 보충서는 SEC에 제출될 예정이다.
사용 가능할 경우, 전망 보충서 및 동반 전망서는 제프리 LLC, 리어링크 파트너스 LLC, 윌리엄 블레어 & 컴퍼니를 통해 요청할 수 있다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 불법이 되는 주 또는 관할권에서 이러한 증권이 판매되지 않을 것임을 명시한다.
회사는 또한 유전자 치료 전달에 상당한 영향을 미칠 수 있는 혁신적인 유전자 조절기 및 기타 지원 기술의 라이브러리를 개발하는 데 집중하고 있다. 솔리드는 과학, 기술, 질병 관리 및 치료 분야의 전문가들을 통합하는 것을 목표로 하여 다양한 파이프라인과 전달 플랫폼을 발전시키고 있다.
환자 중심의 접근 방식을 통해 듀셴에 직접 영향을 받은 사람들이 설립한 솔리드의 사명은 치명적인 희귀 질환을 앓고 있는 환자들의 일상 생활을 개선하는 것이다. 미래 예측에 대한 주의 사항: 이 보도자료에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함되어 있으며, 이는 회사의 오퍼링 완료 계획, 관례적인 마감 조건 충족 및 오퍼링의 예상 마감일과 관련된 내용이 포함된다.
"예상하다", "믿다", "계속하다", "할 수 있다", "추정하다", "기대하다", "의도하다", "할 수 있다", "계획하다", "잠재적", "예측하다", "프로젝트하다", "해야 한다", "목표", "할 것이다", "할 것" 및 유사한 표현은 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.
회사는 실제로 계획, 의도 또는 기대를 달성하지 못할 수 있으며, 투자자들은 회사의 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다. 실제 결과나 사건은 다양한 위험과 불확실성으로 인해 회사가 밝힌 계획, 의도 및 기대와 실질적으로 다를 수 있다.
추가적인 위험과 불확실성은 회사의 2024년 9월 30일 종료된 분기 보고서의 "위험 요소" 제목 아래에서 확인할 수 있으며, 회사가 SEC에 제출할 수 있는 기타 문서에서도 확인할 수 있다. 또한, 이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 현재 날짜 기준으로 회사의 견해를 나타내며, 이후 날짜에 대한 회사의 견해를 나타내는 것으로 간주되어서는 안 된다. 회사는 향후 사건 및 발전이 회사의 견해를 변화시킬 것이라고 예상하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1707502/000119312525028691/0001193125-25-028691-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
