19일 미국 증권거래위원회에 따르면 내셔널퓨얼가스가 2025년 2월 19일에 5.50% 채권(2030년 만기)과 5.95% 채권(2035년 만기) 각각 5억 달러 규모를 발행한다고 발표했다.
이 채권은 1999년 10월 1일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 신탁자는 뉴욕 멜론 은행이다.채권의 발행은 2025년 2월 4일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어진다.
2030년 만기 채권은 2030년 3월 15일에 만기되며, 2035년 만기 채권은 2035년 3월 15일에 만기된다.두 채권 모두 최소 2,000 달러 및 그 이상의 배수로 발행된다.
이 채권들은 각각의 이자 지급일에 이자가 지급되며, 이자 지급일은 2025년 9월 15일로 예정되어 있다.
또한, 채권은 선택적 조기 상환이 가능하며, 조기 상환 시에는 상환 가격이 원금의 100%에 이자까지 포함하여 지급된다.이와 관련하여, 내셔널퓨얼가스는 법률 자문을 통해 채권 발행의 적법성을 확인받았다.
이 자문은 뉴저지주 법률에 따라 이루어졌으며, 회사의 정관 및 내부 규정에 따라 모든 절차가 준수되었음을 확인했다.
이 채권 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 사업 확장을 위한 자금을 조달하기 위한 전략의 일환으로 진행된다.
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