19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 아르쿠스바이오사이언스는 골드만삭스 & 코 LLC와 리어링크 파트너스 LLC와 함께 주식 인수 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 아르쿠스바이오사이언스는 13,636,364주를 공모하며, 주당 가격은 11.00달러로 설정됐다.이 공모는 2025년 2월 19일에 마감됐다.
아르쿠스바이오사이언스는 이번 공모를 통해 약 1억 4천 1백 6십만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 지속적인 연구 및 개발 활동, 특히 카스다티판의 임상 개발, 제조 관련 비용 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
인수 계약에는 아르쿠스바이오사이언스와 인수자 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.
또한, 아르쿠스바이오사이언스의 법률 자문인 Latham & Watkins LLP는 이번 공모에 대한 주식의 유효성에 대한 의견서를 발행했다.이 의견서는 2025년 2월 19일 현재 보고서의 부록으로 제출됐다.
아르쿠스바이오사이언스는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 연구 개발 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
이번 공모는 아르쿠스바이오사이언스의 성장 가능성을 높이고, 향후 임상 개발에 필요한 자금을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
현재 아르쿠스바이오사이언스는 2025년 2월 19일 기준으로 1억 4천 1백 6십만 달러의 자금을 확보하게 되며, 이는 기업의 재무 상태를 더욱 안정적으로 만들 것으로 보인다.
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