19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일(이하 "수정 발효일")에 버튜파이낸셜 LLC(이하 "홀딩스"), VFH Parent LLC(이하 "차입자") 및 차입자의 일부 자회사가 수정안 제2호(이하 "수정안 제2호")를 체결했다.
이 수정안은 2022년 1월 13일자로 체결된 신용 계약(이하 "기존 신용 계약")을 수정하는 것으로, 기존 신용 계약은 2024년 6월 21일자로 수정안 제1호에 의해 수정됐다.
수정안 제2호는 홀딩스, 차입자, 해당 대출자 및 행정 대리인 및 담보 대리인으로서 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 포함된다.
수정안 제2호는 기존 신용 계약에 따라 2031년 만기인 총 12억 4,500만 달러의 선순위 담보 B-1 대출(이하 "기존 대출")의 재가격 책정을 포함하여, 총 12억 4,500만 달러의 선순위 담보 B-2 대출(이하 "신규 대출")의 새로운 재융자 트랜치를 설정했다.신규 대출의 수익금은 수정 발효일에 기존 대출을 전액 상환하는 데 사용됐다.
신규 대출은 선택적으로 (i) (a) 현재 유효한 프라임 금리 중 가장 높은 금리, (b) 연방 기금 유효 금리와 하룻밤 은행 자금 조달 금리 중 더 높은 금리, (c) 1개월 이자 기간의 SOFR에 1.0%를 더한 금리, (d) 1.0% 중 가장 높은 금리, 그리고 각 경우에 1.50%를 더한 금리 또는 (ii) (x) 현재 유효한 이자 기간의 SOFR와 (y) 0% 중 더 높은 금리, 그리고 각 경우에 2.50%를 더한 금리로 이자를 부과한다.
신규 대출은 2031년 6월 21일에 만기가 되며, 매년 수정 발효일의 기초 총 원금의 1.0%에 해당하는 연간 분할 상환이 이루어진다.
신규 대출은 초과 현금 흐름 및 특정 기타 발생 사건에 따라 조건부 원금 상환이 적용된다.
수정안 제2호의 조건에 대한 위의 설명은 수정안 제2호의 전체 텍스트를 참조해야 하며, 이는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 회사 연례 보고서(Form 10-K)에 제출될 예정이다.또한, 위의 항목 1.01에 명시된 정보는 이 항목에 대한 응답으로 전적으로 참조된다.
이 보고서는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항에 따라 작성된 "미래 예측 진술"을 포함할 수 있다.버튜의 사업에 대한 진술은 역사적 사실이 아닌 미래 예측 진술이다.
미래 예측 진술은 미래 성과나 결과를 보장하는 것으로 해석되어서는 안 되며, 반드시 그러한 성과나 결과가 달성될 시점이나 방법에 대한 정확한 지표가 되지 않는다.
회사는 실제 결과, 가정의 변화 또는 미래 정보에 영향을 미치는 기타 요인의 변화를 반영하기 위해 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 지지 않으며, 회사가 하나 이상의 미래 예측 진술을 업데이트할 경우, 추가 업데이트가 이루어질 것이라는 추론은 이루어져서는 안 된다.
미래 예측 진술은 당시 이용 가능한 정보 및/또는 미래 사건에 대한 경영진의 선의의 신념에 기반하며, 예측할 수 없거나 버튜의 통제 밖에 있는 위험과 불확실성에 따라 실제 성과나 결과가 진술된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 위험과 불확실성에는 거래량의 변동 및 우리가 운영하는 시장의 변동성, 거래 상대방, 고객 및 다양한 청산소가 우리의 의무를 이행할 수 있는 능력, 맞춤형 거래 플랫폼의 성능 및 신뢰성, 시장 조성 활동에서의 중대한 거래 손실 위험, 우리가 보유한 증권 또는 기타 금융 상품의 가치 변동, 산업 내 경쟁 심화 및 통합, 운영에서의 현금 흐름 및 기타 가용 유동성이 다양한 지속적인 의무를 충당하기에 충분하지 않을 위험, 이전 행정부의 SEC 제안으로 인한 잠재적 결과, 규제 및 법적 불확실성, 기술 경쟁력을 유지하고 사용하는 기술이 보안 위험, 해킹 및 사이버 공격에 취약하지 않도록 보장하는 능력, 제3자 소프트웨어 및 기술 인프라와 관련된 위험 등이 포함된다.
실제 결과가 미래 예측 진술과 다를 수 있는 위험과 불확실성에 대한 논의는 버튜의 증권 거래 위원회 제출 문서, 특히 버튜의 연례 보고서(Form 10-K), 분기 보고서(Form 10-Q) 및 현재 보고서(Form 8-K)를 참조해야 한다.
이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 등록자는 아래 서명된 자에 의해 적절히 서명됐다.버튜파이낸셜은 2025년 2월 19일에 서명했다.
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