19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 차터커뮤니케이션즈는 리버티 브로드밴드와의 합병 계약을 체결했다.
이 계약은 차터, 리버티 브로드밴드, 차터의 완전 자회사인 머저 LLC, 그리고 머저 LLC의 완전 자회사인 머저 서브 간의 합의로 이루어졌다.
합병 계약에 따르면, 머저 서브는 리버티 브로드밴드와 합병되어 리버티 브로드밴드는 머저 LLC의 완전 자회사가 된다.
이후 리버티 브로드밴드는 머저 LLC와 합병되어 머저 LLC는 차터의 완전 자회사가 된다.
이와 관련하여 차터는 2024년 12월 13일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출했으며, 이 신청서는 2025년 1월 22일에 효력이 발생했다.
이 등록신청서에는 차터의 클래스 A 보통주 및 시리즈 A 누적 상환 우선주에 대한 투자설명서와 차터 및 리버티 브로드밴드의 공동 위임장 성명서가 포함되어 있다.합병 계약 발표 이후, 차터의 주주들은 차터와 이사들에 대해 두 건의 소송을 제기했다.
소송은 스티븐스 대 차터커뮤니케이션즈 사건과 밀러 대 차터커뮤니케이션즈 사건으로, 두 사건 모두 2025년 2월 5일에 제기되었다.
이들 소송은 공동 위임장 성명서에서 중요한 정보를 누락했다고 주장하며, 주주들의 신뢰 의무를 위반했다고 주장하고 있다.
차터와 리버티 브로드밴드는 이러한 주장에 대해 근거가 없다고 주장하며, 추가적인 공시가 필요하지 않다고 밝혔다.그러나 소송이 합병에 미치는 영향을 최소화하기 위해 추가적인 공시를 진행하기로 결정했다.차터는 소송에서 제기된 모든 주장을 부인하며, 추가적인 공시가 필요하다고 주장하고 있다.
차터의 재무 고문인 센트뷰는 리버티 브로드밴드의 순자산 가치를 약 2,490억 원으로 추정했으며, 이는 차터의 클래스 A 보통주와 관련된 여러 자산 및 부채의 가치를 포함하고 있다.
또한, 차터의 주식 수 감소와 관련하여, 센트뷰는 합병으로 인해 약 1,150만 주의 주식이 퇴출될 것으로 예상하고 있다.차터의 주가는 2024년 9월 23일 기준으로 331.62달러로 평가되었다.
차터는 향후 2024년부터 2029년까지의 예상 수익 및 조정된 EBITDA를 포함한 재무 정보를 제공하고 있으며, 이 정보는 차터와 리버티 브로드밴드의 주주들에게 중요한 참고자료가 될 것이다.
차터의 예상 수익은 2024년 548억 달러에서 2029년 562억 달러로 증가할 것으로 보인다.
조정된 EBITDA는 2024년 225억 달러에서 2029년 252억 달러로 증가할 것으로 예상된다.
차터와 리버티 브로드밴드는 향후 합병이 완료될 경우, 두 회사의 재무 상태가 개선될 것으로 기대하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1091667/000114036125005129/0001140361-25-005129-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
