20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 20일, 파커하니핀은 2030년 만기 2.900% 선순위 채권(이하 '채권')의 등록된 발행을 완료했다.
총 7억 유로의 원금 규모로 발행된 이 채권은 2023년 9월 5일자로 파커하니핀과 뉴욕멜론신탁회사가 체결한 신탁계약에 따라 발행되었고, 2025년 2월 20일자 임원 인증서에 의해 보완되었다.
이 임원 인증서와 채권의 양식은 각각 4.1 및 4.2 항목으로 제출되었으며, 본 보고서에 참조로 포함된다.
채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었고, 파커하니핀의 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-274347)에 따라 이루어졌다.채권의 이자는 연 2.900%로, 2026년 3월 1일부터 매년 지급된다.
2030년 2월 1일 이전에 회사는 채권의 일부 또는 전부를 미리 정해진 환매 가격으로 상환할 수 있으며, 이후에는 상환일에 대한 미지급 이자를 포함하여 채권의 원금 100%에 해당하는 가격으로 상환할 수 있다.
특정한 지배권 변경이 발생할 경우, 회사는 채권을 원금의 101%에 해당하는 가격으로 매입해야 한다.
회사는 채권의 발행으로 발생한 순수익을 사용하여 2025년 만기 1.125% 선순위 채권을 상환할 계획이다.
채권은 일반적인 채무불이행 사건에 따라 상환될 수 있으며, 회사의 모든 선순위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.
또한, 채권의 발행과 관련하여 법률 의견서가 제출되었으며, 이는 본 보고서의 5.1 항목으로 포함된다.
현재 회사의 재무상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고 단기 채무를 상환할 수 있는 기회를 확보했다.
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