20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 20일, HCA Inc. (이하 '차입자')는 HCA헬스케어(이하 '회사')의 직접적인 전액 출자 자회사로서 신규 신용 계약을 체결했다.
이와 동시에 차입자는 기존의 모든 신용 시설을 종료하고, 2006년 11월 17일에 체결된 현금 흐름 신용 시설 및 2011년 9월 30일에 체결된 ABL 신용 시설에 대한 모든 미지급 의무를 상환했다.
현금 흐름 신용 시설은 35억 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용 시설과 12억 3,800만 달러의 선순위 담보 대출을 제공했다.ABL 신용 시설은 45억 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용 시설을 제공했다.차입자는 선순위 담보 신용 시설 종료 직전에 모든 미지급 대출금을 선지급했다.
만약 종료되지 않았다면, 이러한 선순위 담보 신용 시설은 2026년 6월 30일에 만료될 예정이었다.
선순위 담보 신용 시설에 대한 대출은 차입자의 선택에 따라 대체 기준 금리 또는 Term SOFR에 따라 변동 이자율로 이자를 부과했다. 차입자는 80억 달러 규모의 신규 무담보 회전 신용 약정을 체결했으며, 이 약정의 수익금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.신규 신용 계약 체결은 선순위 담보 신용 시설의 종료가 조건이었다.
신규 신용 계약에는 담보 시설에 대한 제한, 자회사에 의한 부채 발생 제한 및 특정 근본적 변화에 대한 제한을 포함한 일반적인 긍정적 및 부정적 약정이 포함되어 있다.
신규 무담보 회전 신용 시설은 회사나 차입자의 자회사가 보증하지 않는다. 차입자는 신규 신용 계약에 따라 재무 약정에 따라 분기별로 테스트를 수행하며, 레버리지 비율은 4.50:1.00을 초과할 수 없다.
신규 무담보 회전 신용 시설에 대한 대출은 차입자의 신용 등급에 따라 계산된 적용 마진에 따라 변동 이자율로 이자를 부과한다.
신규 신용 계약은 유로 및 파운드 스털링으로 대출을 받을 수 있는 하한선, 신용장 발행에 대한 하한선 및 스윙라인 대출에 대한 하한선을 포함한다.
차입자는 선순위 담보 신용 시설의 미지급 의무를 상환하기 위해 신규 무담보 회전 신용 시설에서 대출을 받았다. 신규 신용 계약의 내용은 완전한 것이 아니며, 신규 신용 계약의 전체 텍스트는 본 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.
회사는 2023년 12월 31일 기준으로 2024년 12월 31일까지의 재무 상태를 보고했으며, 2024년 12월 31일 이후로는 중대한 악화가 없었다.또한, 차입자는 모든 세금 신고를 완료했으며, 모든 세금이 적시에 납부됐다.차입자는 2025년 2월 20일 기준으로 모든 재무 약정이 충족되었음을 확인했다.
현재 HCA헬스케어의 재무 상태는 안정적이며, 신규 신용 계약 체결로 인해 자본 구조가 개선될 것으로 예상된다.
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