20일 미국 증권거래위원회에 따르면 존슨앤존슨이 2025년 2월 20일에 다음과 같은 공모채를 발행 완료했다.
발행된 채권의 종류는 다음과 같다. 4.500% 채권(2027년 만기) 750,000,000달러, 4.550% 채권(2028년 만기) 750,000,000달러, 4.700% 채권(2030년 만기) 1,000,000,000달러, 4.850% 채권(2032년 만기) 1,250,000,000달러, 5.000% 채권(2035년 만기) 1,250,000,000달러이다.
이 채권들은 존슨앤존슨의 등록신청서에 따라 발행되었으며, 발행가는 각 채권의 원금에 대해 100%에서 99.716%까지 다양하다.
이 채권들은 2025년 9월 1일부터 이자 지급이 시작되며, 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.또한, 이 채권들은 조기 상환이 가능하며, 조기 상환 시에는 이자와 원금이 지급된다.
이 채권의 발행은 Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC 등 여러 금융기관이 공동 주관했다.
존슨앤존슨은 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 최근 발표한 Intra-Cellular Therapies, Inc.의 인수에 사용할 예정이다. 인수는 관련 규제 승인 및 주주 승인 등 여러 조건을 충족해야 한다.
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