21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일, 박스라이트(나스닥: BOXL)는 교육 기술 분야의 글로벌 리더로서, 1,323,000주(이하 '주식')의 클래스 A 보통주와 1,323,000주를 구매할 수 있는 권리를 포함한 보증서(이하 '보증서')를 발행하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.
이번 사모 배치는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었으며, 주식과 보증서의 결합 구매 가격은 주당 2.13달러이다.보증서는 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 반 후에 만료된다.
사모 배치의 마감은 2025년 2월 21일로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
이번 사모 배치에서 발생하는 총 수익은 약 280만 달러로 예상되며, 회사는 이 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 사모 배치의 단독 배치 대행사로 활동하고 있다.
이번 증권의 발행 및 판매는 공개 제안이 아닌 거래로 진행되며, 증권은 1933년 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 따라서 유효한 등록 명세서 또는 면제에 따라 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
회사는 투자자에게 발행될 주식의 재판매를 위한 등록 명세서를 SEC에 제출할 것에 동의했으며, 마감 후 45일 이내에 이를 완료하고, 가능한 한 신속하게 등록 명세서가 효력을 발휘하도록 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다.
이 보도 자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.
이 보도 자료에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
미래 예측 진술은 종종 '믿는다', '할 수 있다', '할 것이다', '추정한다', '목표', '계속', '예상한다', '의도한다', '기대한다', '해야 한다', '할 것이다', '제안한다', '계획', '프로젝트', '예측', '잠재적', '추구', '미래', '전망' 및 유사한 변형 및 표현과 같은 단어를 사용한다.미래 예측 진술은 역사적 또는 현재 사실에 엄격히 관련되지 않는다.
예를 들어, 미래 예측 진술에는 사모 배치의 완료, 사모 배치와 관련된 일반적인 마감 조건의 충족, 사모 배치에서의 수익 사용 계획 등이 포함될 수 있다.
미래 예측 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 많은 위험과 불확실성에 노출되어 있으며, 이들 중 많은 부분은 회사의 통제를 벗어난다.
실제 결과, 발전 및 사업 결정이 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 중요한 요인은 다음과 같다.
회사가 나스닥 자본 시장에서 보통주 상장을 유지할 수 있는 능력, 최근 시행된 1대 5 비율의 보통주 역분할이 나스닥의 최소 입찰 가격 규정을 준수할 수 있을지에 대한 불확실성, 회사가 계속해서 지속 가능한 사업을 운영할 수 있는 능력, 기존 신용 계약에 따른 특정 계약, 최소 유동성 및 차입 기준을 준수할 수 있는 능력, 또는 대체로 회사가 보유한 시리즈 B 및 C 우선주를 상환할 수 있는 능력 등이다.
이 외에도 회사의 부채, 상당 부분이 변동 금리에 따라 이자를 지불하고 있으며, 운영 손실의 역사, 추가 자본 조달 능력, 회사의 디스플레이 제품 판매 변화, 사업의 계절적 변동, 회사의 운전 자본 요구 사항 및 현금 흐름 변동, 업계 경쟁 및 SEC에 제출된 '위험 요소' 섹션에 설명된 기타 위험 요소가 있다.
이 보도 자료의 미래 예측 진술은 현재 날짜 기준으로 작성되었으며, 회사는 이러한 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
법률에 의해 요구되지 않는 한, 회사는 이러한 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트할 의무를 명시적으로 부인한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1624512/000110465925016143/0001104659-25-016143-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
