21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 21일, 블루아울캐피탈(이하 '회사')과 투자 자문사인 블루아울크레딧 어드바이저스 LLC(이하 '자문사')는 RBC 캐피탈 마켓, 트루이스트 증권, 미즈호 증권 USA LLC, SMBC 니코 증권 아메리카, 시티즌 JMP 증권, 키프 브루예트 & 우즈, 레이몬드 제임스 & 어소시에이츠, 산탄데르 US 캐피탈 마켓과 주식 배급 계약(이하 '계약')을 체결했다.
계약에 따라 회사는 자문사와 함께 최대 7억 5천만 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있다.
회사는 주식의 발행 가격을 0.01달러로 설정하고, 판매는 뉴욕 증권 거래소에서 직접 또는 시장 조성자를 통해 이루어질 수 있다.
자문사는 판매를 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 것이며, 특정 수량이나 금액의 주식을 판매할 의무는 없다.
회사는 언제든지 주식 판매를 중단할 수 있으며, 실제 판매는 시장 상황, 주가 및 추가 자본의 필요성에 따라 달라질 수 있다.
각 판매 대리인은 판매된 주식의 총 판매 가격의 최대 1.50%의 보수를 받을 수 있으며, 자문사는 주식의 판매 가격이 회사의 현재 순자산 가치(NAV) 이하로 떨어지지 않도록 추가 보수를 지급할 수 있다.계약의 세부 사항은 첨부된 설명서에서 확인할 수 있다.
이 계약의 전체 내용은 첨부된 Exhibit 10.1에서 확인할 수 있으며, Eversheds Sutherland(US) LLP의 법률 의견서도 포함되어 있다.
회사는 이 계약에 따라 발행된 주식이 유효하게 발행되고 완전하게 지불되며 비과세 상태가 될 것이라고 보장한다.또한, 회사는 주식의 판매로 발생한 순수익을 적절히 사용할 것이라고 밝혔다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1655888/000162828025007188/0001628280-25-007188-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
