21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 21일, 소님테크놀러지스(이하 '회사')는 스트리트빌 캐피탈(이하 '대출자')과 3,300,000달러의 원금이 포함된 약속어음(이하 '어음') 매입 계약(이하 '매입 계약')을 체결했다.매입 계약에 따라 회사는 대출자에게 약속어음을 발행하고 판매했다.
매입 계약의 조건에 따르면, 회사는 어음 및 기타 거래 문서에 따른 모든 의무가 완전히 이행될 때까지 특정 약속을 준수해야 하며, 여기에는 1934년 증권 거래법에 따른 제출 요건 준수, 국가 증권 거래소에서의 상장 유지, 대출자의 사전 서면 동의 없이 제한된 발행을 하지 않는 것이 포함된다.
제한된 발행에는 일반적인 사업 운영 외의 채무 의무 발생이나 보증, 전환 가격이 회사의 보통주 시장 가격에 따라 변동하는 전환 가능한 증권의 발행 등이 포함된다.
그러나 ATM 시설, 상업 은행 대출, 리스, 회사의 인센티브 계획에 따른 보조금 및 어음의 전액 상환을 초래하는 지배권 변경 거래는 제한된 발행에 포함되지 않는다.
어음은 270,000달러의 원발행 할인(OID)을 포함하고 있으며, 회사는 대출자에게 법률 비용, 회계 비용, 실사, 모니터링 및 기타 거래 비용을 충당하기 위해 30,000달러를 지급하기로 합의했다.어음의 이자는 연 9%로 발생하며, 미지급 금액은 발행일로부터 18개월 후에 만기된다.
회사는 어음의 잔액을 전부 또는 일부 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 시 대출자에게 미지급 잔액의 110%에 해당하는 금액을 현금으로 지급해야 한다.
어음의 발행일로부터 6개월 후부터 대출자는 매달 최대 330,000달러를 상환할 권리를 가지며, 회사는 상환 통지를 받은 후 3거래일 이내에 상환 금액을 지급해야 한다.
또한, 주요 트리거 이벤트나 경미한 트리거 이벤트 발생 시 대출자는 어음의 잔액을 각각 15% 및 5% 증가시킬 수 있다.
만약 회사가 트리거 이벤트를 5거래일 이내에 해결하지 못할 경우, 이는 자동으로 기본 사건으로 전환된다.기본 사건 발생 시 대출자는 어음을 가속할 수 있으며, 이자는 22%로 증가한다.
이 거래의 배치 대행사는 아센디언트 캐피탈 마켓이었으며, 180,000달러의 수수료를 받았다.2025년 2월 21일 기준으로 회사의 보통주 발행 주식 수는 5,872,548주이다.
회사는 100,000,000주의 보통주를 승인했으며, 현재 5,872,548주가 발행되어 있다.
회사는 SEC에 모든 보고서를 적시에 제출할 의무가 있으며, NYSE, NYSE American 또는 나스닥에 상장되어야 한다.
회사는 대출자의 사전 서면 동의 없이 제한된 발행을 하지 않을 것이며, 모든 거래 문서의 조건을 준수할 것이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 대출자와의 계약 체결로 인해 추가 자금 조달이 가능해질 것으로 예상된다.
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