24일 미국 증권거래위원회에 따르면 탱저팩토리아웃렛센터(이하 회사)는 2025년 2월 24일, 최대 4억 달러 규모의 보통주 발행을 위한 '시장 내 발행' 프로그램(ATM 프로그램)을 시작한다고 발표했다.
이 프로그램은 회사가 보통주를 발행하고 판매할 수 있는 권한을 부여하며, 발행 가격은 회사가 결정할 예정이다.
ATM 프로그램은 이전에 시행된 2억 5천만 달러 규모의 ATM 프로그램을 대체하며, 이전 프로그램은 2025년 2월 24일 종료됐다.이전 프로그램은 3천 450만 달러의 잔여 발행 한도를 남겼으나, 종료됐다.
회사는 ATM 프로그램과 관련하여, 2025년 2월 24일, BofA 증권, 웰스파고 증권, BTIG, 노무라 증권 등 여러 판매 대리인과 함께 ATM 주식 발행 판매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 판매 대리인을 통해 보통주를 발행하고 판매할 수 있으며, 판매 대리인은 Forward Seller로서의 역할도 수행한다.
회사는 이번 프로그램을 통해 발행되는 주식의 총 판매 가격이 최대 4억 달러에 이를 것이라고 밝혔다.
이 프로그램에 따라 발행되는 주식은 회사의 등록 명세서 및 보충 설명서에 따라 판매될 예정이다.
회사는 주식 판매를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 이는 추가 포트폴리오 자산 개발, 운영 파트너십의 특정 센터 확장 및 개선, 공동 투자에 대한 투자, 기존 부채 상환 및 운영 자본 확보 등을 포함한다.
회사는 또한, 2025년 2월 24일, 트라우트맨 페퍼 록 LLP의 법률 자문을 통해 세금 관련 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 회사가 1986년 세법에 따라 부동산 투자 신탁(REIT)으로 과세될 수 있는 요건을 충족하고 있음을 확인했다.
회사는 1993년 12월 31일로 종료된 과세 연도부터 현재까지 REIT로서의 요건을 충족하며 운영되고 있다.
또한, 2024년 12월 31일 종료된 회계 연도에 대한 연례 보고서에서 세금 고려 사항을 포함한 내용을 명시하고 있다.
회사는 이번 발표를 통해 투자자들에게 향후 주식 발행 계획과 세금 관련 사항에 대한 명확한 정보를 제공하고, 안정적인 재무 상태를 유지할 것임을 강조했다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 4억 달러 규모의 주식 발행을 통해 추가 자본을 확보할 수 있는 기회를 갖게 된다.이러한 자본은 향후 성장과 확장을 위한 중요한 자원이 될 것으로 기대된다.
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